Avrupakent GYO Halka Arzının Fiyatı Pahalı Mı?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bugün Deniz Yatırım tarafından Avrupakent GYO halka arzına ilişkin fiyat tespit raporu yayınlandı. Deniz Yatırım Avrupakent GYO halka arzının fiyatı için ne dedi?

Avrupakent GYO Halka Arz Detayları

• Avrupakent GYO Halka Arzı Detayları
• Halka Arz Fiyatı : 55,08 TL
• Halka Arz Şekli :  Sermaye Artırımı ve Mevcut Ortak Satışı
• Halka Arz Yöntemi : Sabit Fiyatla Talep Toplama
• Halka Arz Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım
• Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye : 335.000.000
• Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 400.000.000
• Halka Arz Miktarı Toplam Nominal : 100.000.000
• Sermaye Artırımı : 65.000.000
• Ortak Satışı : 35.000.000
• Halka Arz Büyüklüğü : 5.508.000.000
• Halka Açıklık Oranı : %25
• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara :  78.500.000 (%78,5)
• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara : 20.000.000 (%20)
• Grup Çalışanları : 1.500.000 (%1,5)
• Halka Arz Tarihleri : 13-14-15 Aralık  2023
• BIST  İşlem Kodu : AVPGY
• Halka Arza İlişkin Taahhütler ;
  Şirket, halka arz edilen payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca herhangi bedelli ve/veya  bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, bu şekilde dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını, Ortaklar, halka arz edilen payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca herhangi bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı kararlarında olumlu oy kullanmayacağını sahip olunan ve halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasında yol açacak şekilde satışa ve/veya halka arza konu etmeyeceklerini taahhüt etmiştir.
• Halka Arz Geliri Kullanım Alanı : Yatırım Finansmanı: %80 , Şişli Projesi Finansmanı: %20

Deniz Yatırım'ın yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir;

Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Görüşlerimiz:
• Şirket ve Şirket’in faaliyet gösterdiği sektör hakkında yeterince bilgi verildiği ve değerleme metodunun yeterince açıklandığı görüşündeyiz.
• Gayrimenkul yatırım ortaklıkları değerlemesinde gösterge kabul edilen ve piyasanın takip ettiği PD/NAD çarpanının kullanılmasını makul buluyoruz.
• Net Aktif Değer Çarpanı hesaplanırken düzeltme yapılmasının uygun olduğunu değerlendiriyoruz.
Sonuç olarak;
Yukarıdaki görüşlerimiz ile birlikte; çarpan ve net aktif değerlerine eşit ağırlık verilerek tespit edilen halka arz şirket değerini makul buluyoruz.