Halka Arz Geliriyle Borçlarını Ödeyecek! ATATR Halka Arzı Bugün Başlıyor

Halka Arz Geliri İle Borçlar Kapatılacak

 

Ata Turizm İşletmecili Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San ve Dış Tic AŞ (ATATR)  halka arz oluyor. Şirketin halka arzı bugün yani11 Şubat

günü başlayacak ve 3 gün devam edecek. Hisse 11,20 TL den halka arz olacak ve toplam halka arz büyüklüğü 3.136.000.000 TL olarak

gerçekleşecek.

En son açıklanana verilere göre şirketin bazı gayrimenkullerinin borçlarına akrşılık olarak Denizbank'a devredildiği ortaya çıktı. Devredilen

gayrimenkuller, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında Denizbank’a aktarıldığı açıklandı. Şirketin, bu gayrimenkuller

üzerinde geri alım hakkı tanıyan opsiyon sözleşmeleri imzalandığı ve geri alım süresinin 28.11 2025 tarihinden 27.02 2026 tarihine uzatıldığı

açıklandı. Yani şirketin halka arz tarihi ile borç ödemesinin son günü oldukça mükemmel bir şekilde denk gelmiş durumda.


Zaten şirketin halka arz izahnamesinde de, halka arz gelirinin %90 oranında kiracısı olduğu gayrimenkullerin alımı için kullanılacağı belirtilmiş.

İşte bugün başlayan ATATR halka arzı hakkında bütün ayrıntılar


Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Tic. AŞ
halka arz oluyor ATATR

BIST KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL!

Halka arz tarihi:  11-12-13 Şubat  çarşamba perşembe cuma 09.00-17.00 saatleri arası

Halka arz fiyatı: 11,20 TL %38,45 iskontolu

Halka arz edilecek miktar: 280.000.000  lot, 240.000.000 sermaye artırımı, 40.000.000 ortak satışı.

Halka arz büyüklüğü: 3.136.000.000TL

Halka arz şekli: Bireysel eşit dağıtım,  yüksek başvurulu yatırımcıya oransal T1-T2 bakiye kullanılamaz

Halka arz oranları: Yurtiçi bireysel yatırımcı (35.000 lot altı) 112.000.000 lot  %40 , yurtiçi kurumsal yatırımcı 112.000.000 lot %40, yüksek başvurulu (35.001 lot üstü) 28.000.000 lot %10, yurtdışı kurumsal 28.000.000 lot %10.

Halka açıklık oranı: %34,9

Halka arz geliri nasıl kullanılacak: Kiracı olduğu taşınmazalrın satın alınması %80-90, taş ocağı kapasite artırımı %5-10, işletme sermayesi %5-10, otel ve restoranların renevasyonu %0-10

Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler: Brüt halka arz gelirinin %10 u ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmakta.

Önemli taahhütler: 1 yıl boyunca bedelli ve ya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı dolaşımdaki patların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından1 yıl boyunca halka arzfiyatının altında satış yapılmayacağı pay satılmayacağı taahhüt edilmiştir.

Konsorsiyum Liderleri: Tera Yatırım liderliğinde:

A1 Capital, Acar, Ahlatçı,ALB,  Alnus, Anadolu, Ata, Alternatif,  Bizim, Bulls,  Burgan, BTC Türk, Colendi, Deniz, Dinamik, Gedik, Global, Halk, ICBC  İNG, İnvestaz,İnfo,  İntegral,  İş Yatırım, Kuvey Türk,  Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, Philip Capital, Piramit,  Şeker, Tacirler, Trive, Turkish, Ünlü, Vakıf Yatırım, Yatırım Finansman, Ziraat.
 

Hesaba kaç lot verir:

En son halka arz olan BESTE halka arzına gelen talep kadar talep gelirse 140 lot 1568 TL dağıtım yapılır. 

600.000 katılımcı: 187 lot     2094 TL

650.000 katılımcı:  172 lot     1926 TL

700.000 katılımcı:  160 lot     1792 TL

750.000 katılımcı:  149 lot     1669 TL

800.000 katılımcı:  140 lot   1568 TL

850.000 katılımcı: 132 lot     1478 TL

900.000 katılımcı. 124 lot    1389 TL