Kardemir Çelik KARCL Halka Arz Oluyor! Hesaba Kaç Lot Verir?

Kardemir Çelik Sanayi AS KARCL halka arzı SPK onayı aldı ve şirketin onaylı halka arz izahnamesi yayınlandı. Halka arz hangi günlerde yapılacak? Hangi kurumlardan başvurabiliriz? Hesaba kaç lot verir?

Kardemir Çelik Sanayi AS KARCL halka arz oluyor

BIST KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL!

Halka arz tarihi: 22-23-24 Temmuz çarşamba, perşembe, cuma  09.00-17.00 saatleri arası

Halka arz fiyatı: 35 TL %20 iskontolu

Halka arz edilecek miktar: 128.000.000  lot, (110.000.000 sermaye artırımı, 18.000.000 ortak satışı.)

Halka arz büyüklüğü: 4.480.000.000 TL

Halka arz şekli: Bireysel eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcıya oransal dağıtım.T1-T2 bakiye kullanılamaz

Halka arz oranları: Yurtiçi bireysel yatırımcı 51.200.000 lot (15.000 lot ve altın başvurular için %40)
Yüksek başvurulu yatırımcı 12.800.000 lot (15.000 lot ve üzeri başvuru yapan yatırımcı için %10)
Yurtiçi kurumsal 38.400.000 lot %30
Yurtdışı kurumsal 25.600.000 %20

Halka açıklık oranı: %15.42

Halka arz geliri nasıl kullanılacak: Hammadde tedariki ve işletme semayesinin finansmanı %90, üretim tesisi yatırımları %6, yenilenebilir enerji yatırımları %4.

Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler: Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmamakta.

Önemli taahhütler: 1 yıl boyunca bedelli ve ya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı dolaşımdaki patların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından1 yıl boyunca halka arzfiyatının altında satış yapılmayacağı pay satılmayacağı taahhüt edilmiştir.

Konsorsiyum Liderleri: A1 Capital, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım liderliğinde:

Acar, Ahlatçı, Ak yatırım, Anadolu,  Alnus, Ata, Alternatif,  Bizim, BTC Türk, Bulls,  Burgan, Colendi, Deniz, Destek, Dinamik, Garanti, Fiba,  Gedik, Global, Halk, ICBC,  İNG, İnvestaz,İnfo,  İntegral,  İş Yatırım, Kuvey Türk,  Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, Philip Capital, Piramit, Pusula,  QNB,  Şeker, Tacirler, TEB, Tera, Trive, Turkish,  Ünlü, Yapı Kredi, Yatırım Finansman.
 

Hesaba kaç lot verir:

Bireysele eşit dağıtım olarak halka arz edilen son şirket olan SARAE kadar talep gelmesi durumunda 70 lot 2450 TL dağıtım yapılır. Düşük talep giren yatırımcılardan artan payların yüksek başvuru yapan yatırımcılara dağıtılacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden talep miktarı oluşturuken dikkatli olun

600.000 katılımcı:  85 lot     2975 TL

700.000 katılımcı: 73 lot     2555 TL

800.000 katılımcı:  64 lot     2240 TL

900.000 katılımcı: 57 lot     1995 TL

1.000.000 katılımcı:  51 lot      1785 TL

1.100.000 katılımcı:  47 lot      1645 TL