Meysu Halka Arzı Bugün Başlıyor! Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak

Meysu halka arzı bugün başlıyor! Halka arz gelirleri nerede kullanılacak? Konsorsiyum lideri Alnus Yatırım, dev raporu ile şirkete ilişkin tüm detayları yatırımcıları ile paylaştı.

Aracı kurum Alnus Yatırım, MEYSU halka arzı için bilgilendirme notunu paylaştı. Meysu halka arzında konsorsiyum lideri olan Alnus Yatırım, tüm ayrıntıları yatırımcılar için açıkladı.

• "Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde 7,50 TL Sabit Fiyatla Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı yolu ile halka arz edilecektir."
• "Halka arz, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle yapılacaktır."
• "Yatırımcılar; pay bedellerinin nakden ödeyebilecekleri gibi, talep bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya döviz yoluyla da talepte bulunabilirler. 19.09.2024 Tarihli ve 1508 Sayılı ilke kararı ile aşağıdaki karar yürürlüğe girmiştir;"
• “Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.”
• "Kredili başvuru kabul edilebilecek olup, söz konusu başvuruların kabul kriteri Alnus Yatırım Kredi Komitesi’ne bağlıdır."
• "Yurt içi Bireysel yatırımcılara dağıtım ‘’Eşit Dağıtım’’ yöntemi ile uygulanacaktır. Talep adetleri 1 adet ve katları şeklindedir. Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dâhil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir."

Oransal Dağıtım Yöntemi Uygulanacak!

• "Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar’a dağıtım “Oransal Dağıtım” yöntemi ile uygulanacaktır. Oransal dağıtımda; ilk aşamada (yetmesi kaydıyla) her bir yatırımcıya birer adetlik pay verilecektir. Daha sonra kalan tahsisat miktarının, kalan talep miktarına bölünmesiyle “arzın talebi karşılama oranı” bulunacaktır. Bulunan arzın talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ilişkin birer pay dağıtıldıktan sonra kalan talep adedi ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır."
• "Başvuru talebi 250.000 adet ve altı olan yatırımcılar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubunda kabul edilecektir."
• "Başvuru talebi 250.001 adet ve üzeri olan yatırımcılar ise Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar tahsisat grubunda kabul edilecektir."
• "Bir yatırımcının ilettiği mükerrer talep içerisinde; 250.001 adet ve üstü talep var ise Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı tahsisat grubunda değerlendirilecektir."
• "Şirket, sermaye artışı yoluyla 120.000.000 TL nominal değerli pay ve ortak satışı yoluyla 55.000.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplamda 175.000.000 TL nominal değerli payın halka arzını planlamaktadır."

Teminata Alınacak Kıymetler Aşağıdadır:

• "Para Piyasası Fonu"
• "Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu"
• "Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu"
• "TL DİBS"
• "Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği)"
• "Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece kendi ihraç ettiği ve Borsa İstanbul’da işlem görenleri kabul edebilir)"
• "Kira Sertifikası"
• "Hisse Senedi Fonu"
• "Kira Sertifikası Fonları"
• "Borçlanma Araçları Fonu"
• "Değişken Fon"
• "Pay (BİST 30’da yer alan paylar)"
• "Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin)"
• "Vadeli Mevduat Blokesi/ Katılma Hesabı Blokesi – TL"
• "Vadeli Mevduat Blokesi / Katılma Hesabı Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin)"

Meysu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonu Nerelerde Kullanacak?

• "%50-%60’ını işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı,"
• "%40-%50’sini ise Kayseri Melikgazi Fabrika’da ve Kayseri İncesu Fabrika’da konsantre, gazlı içecek, meyve suyu ve benzeri içecek, soğuk kahve ve soğuk çay üretimi için; pet, cam, teneke ve/veya karton ambalaj hatları/ makineleri ve/veya proses hatları alınması suretiyle kapasite ve verimlilik artışına yönelik devam eden yatırımlar ile depolama alanı için iki yeni hangar inşası ve depo kurulumunda kullanmayı planlamaktadır."

• "Şirket; her türlü meyve suyu ve benzeri içecek, meyve konsantresi, püresi/ pulp, süt, krema ile her türlü alkolsüz "içecek (soğuk çay, soğuk kahve, gazlı içecek, enerji içeceği) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmektedir."
• "Türkiye’de endüstriyel ölçekte meyve suyu üretimi 1969 yılında başlamış olup, bu alanda endüstriyel üretim 1983’ten sonra gelişme göstermiştir. Türkiye’de meyve suyu sanayiinde faaliyet gösteren şirketler; meyve konsantresi ve pulp üreticileri (ara mamul üreticileri) ve tüketime hazır paketli içecek üreticileri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Meyve işleyerek ara mamul üreten şirketlerin bir kısmı aynı zamanda paketli ürün de üretmektedir. Hem meyve konsantresi ve pulpu hem tüketime hazır paketli ürün üretimini birlikte yapan şirketler, ciddi maliyet avantajı elde etmektedir. Şirket de hem meyve konsantresi ve pulp hem de tüketime hazır paketli içecek üretmektedir."
• "Meysu, tüketime hazır paketli içecek üretimi için ihtiyacı olan konsantre ve pulpu, büyük oranda kendisi işlemektedir. Ayrıca tesis bünyesinde işleme hattı bulunmayan narenciye ve tropik meyve ürünleri için dışarıdan konsantre alımı yapılmaktadır."
• "Şirket ürün geliştirme süreçlerini, ürettiği her bir kategori bakımından özellikle rekabet açısından farklılaştırarak ilerlemeyi temel vizyon ve misyon olarak benimsemiş olduğundan kaliteye, küresel standartlara ve kurumsallaşmaya büyük önem vermektedir. Üretim tesisi bünyesinde yer alan Şirket laboratuvarlarında, satın alınan sütlerin ve üretilen mamullerin; fiziksel, kimyasal, duyusal, mikrobiyolojik ve ambalaj kontrolleri düzenli olarak yapılmakla birlikte sonuç doğrulama amacıyla dış analizler yapılmaktadır. Pazar payının artırılması ve müşteri taleplerinin karşılanması amacıyla; üretim tesisi bünyesinde Ürün Geliştirme çalışmaları yapılmaktadır."
• "Şirket’in yüksek kapasiteli, kaliteli ve standardizasyonu sağlanmış meyve suyu, alkolsüz içecek ve süt ürünleri konusunda piyasada tanınırlığı yüksek olup, dünya markası olma hedefiyle Ürün Güvenliği ve Toplam Kalite Yönetim Sistemi ilkelerinin gereklerini yerine getirmektedir."
• "Şirket’in ürettiği ürünler; 2024 yılında Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında 51 ülkeye ihraç edilmiştir."
• "Güvenli üretim için entegre gıda güvenilirliği programı olan HACCP sistemine ve uluslararası standartlara uygun üretim yapılması sonucunda Şirket; BRC Food, ISO 9001, ISO 22000, FDA, Etik Uygunluk, Yerli Malı Belgesi ve Helal sertifikaları almaya hak kazanmıştır."
• "Şirket’in mevcut durumda üretiminin tamamı, Kayseriosb Mah. 16. Cad. No:4 Melikgazi/ Kayseri adresinde yer alan Kayseri Melikgazi Fabrikası’nda gerçekleştirilmektedir. Şirket’in merkez adresi de olan bu fabrika, Anbar Mahallesi Melikgazi/ Kayseri 4555 ada 1 ve 2 parselde bulunmaktadır. 4555 ada 1 nolu parsel 18.847,19 m² olup, mülkiyetin tamamı Şirket’e aittir.  4555 ada 2 nolu parsel 18.538,27 m² olup, bu parselin ¾’ü Şirket’e aittir."
• "Şirket’in Kayseri Melikgazi Fabrikası’nda üretim üç vardiya şeklinde gerçekleştirilmektedir. Elektrik üretim maliyetinin azaltılması amacıyla bu fabrikanın çatısına güneş enerjisi santrali kurulmuş ve 2023 yılı mart ayında elektrik üretimine başlanmıştır."

Meysu'nun Paketli İçecek Satış Hacmi Arttı!

• "Şirket’in yıllar içerisinde paketli içecek satış hacminin artmasıyla; ilave proses ve paketleme hatlarına ihtiyaç duyulmuştur. Kayseri Melikgazi Fabrikası’na yeni proses ve paketleme hattı eklemek için yeterli alan olmadığı ve ilgili fabrikanın yükleme ve stoklama kabiliyetinin düşük olduğu hususları dikkate alınarak; ilave fabrika yatırımı için 2021 yılında Nurmey’in payları Meysu tarafından devralınmıştır."
• "Ardından yine 2021 yılında Nurmey’in Şirket’e devrolarak infisah etmesi ile birlikte Nurmey’in Kayseri İncesu OSB içerisinde yer alan sanayi parseli Şirket’in mülkiyetine geçmiştir. Bu sanayi parselinde yer alan Kayseri İncesu Fabrikası’nın inşası 2023 yılının aralık ayında tamamlanmıştır. Yapılması planlanan yatırımlar için yeni binaya ihtiyaç duyulmuş ve 2024 yılının Ekim ayında İncesu OSB Fabrika’ya ilave bina yapımına başlanmıştır. Şirket ile yüklenici firma arasında imzalanan 21.08.2024 tarihli sözleşme uyarınca Şirketin İncesu OSB’de bulunan arsasına yüklenici firma tarafından betonarme karkas sistemle ilave fabrika inşaatı yapılmaktadır. Yapılmakta olan fabrika binasının alanı; kolon dışından kolon dışına 9.133 m² ve arakat alanı 1.411 m² olacaktır. Bahse konu 2. etabın %100’ü tamamlanmıştır. 3. Etap proje aşamasındadır."
• "Şirket’in İstanbul’da irtibat bürosu bulunmaktadır. Şirket, güncel trendlerin takip edilmesi ve gelişen, değişen taleplere cevap verebilmesi amacıyla; kendi markaları ile satış yapmasının yanı sıra, Türkiye’nin en bilinen ve yaygın zincir marketleri için özel markalı ürün üretmektedir."