Otosor Otomotiv Halka Arz İçin SPK'ya Başvurdu! İşte İzahname Detayları

Otosor Otomotiv Halka Arz İçin SPK'ya Başvurdu! İşte İzahname Detayları

Otosor Otomotiv A.Ş., halka arz süreci kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) taslak izahnamesini sundu. İkinci el araç piyasasında vadeli satış sistemleriyle bilinen şirketin halka arzına dair öne çıkan başlıkları ve detayları sizin için derledik.

Halka Arzın Detayları

Taslak izahnameye göre Otosor’un halka arz süreci, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Toplamda 70.000.000 adet payın halka arz edilmesi planlanıyor.

• Toplam Lot Sayısı: 70.000.000 Lot

• Sermaye Artırımı: 35.000.000 Lot

• Ortak Satışı: 35.000.000 Lot (Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait paylar)

• Halka Arz Sonrası Açıklık Oranı: %22,58

• Konsorsiyum Liderleri: Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

Fonun Kullanım Yeri

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını büyümeyi desteklemek amacıyla kullanmayı hedefliyor. Taslak izahnamede fonun kullanım yeri şu şekilde belirtildi:

• %100 İşletme Sermayesi: Şirketin operasyonel faaliyetlerini genişletmek ve finansman yapısını güçlendirmek.

Taahhütler ve Fiyat İstikrarı

Yatırımcıların en çok dikkat ettiği hususlardan biri olan taahhütler kısmında ise şu detaylar yer alıyor:

• Satmama Taahhüdü: İhraççı (Şirket) ve Ortaklar için 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü bulunuyor.

• Fiyat İstikrarı: Taslak izahnameye göre fiyat istikrarı işlemleri planlanmamaktadır.

Finansal Durum (Taslak İzahname Verileri)

Şirketin son yıllara ait hasılat ve brüt kâr rakamları büyüme ivmesini gösteriyor:

• 2023 Hasılat: 11,5 Milyar TL

• 2024 Hasılat: 16,6 Milyar TL

• 2025 (İlk 6 Ay) Hasılat: 5,6 Milyar TL

Dağıtım Yöntemi ve Katılım

Halka arzın, bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşmesi planlanıyor. T1 ve T2 bakiyelerinin bu halka arzda kullanılamayacağı öngörülüyor. Halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri, SPK onayı sonrası yayınlanacak olan onaylı izahname ile netleşecektir.

Önemli Not: Bu bilgiler "Taslak İzahname" verilerine dayanmaktadır ve SPK onayı sürecinde değişiklik gösterebilir. Kesin bilgiler, onaylı izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasıyla netlik kazanacaktır.

Talep Toplama ve Fiyat Netleşmedi

Yatırımcıların sürecin en kritik aşaması olarak gördüğü talep toplama tarihleri ve hisse başına satış fiyatı henüz belli değildir. Bu detaylar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun taslak izahname üzerindeki incelemelerini tamamlayıp onay vermesinin ardından kesinleşecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Son dakika önemli diyorsanız… Sadece çok özel haberler anında ve hızlıca telefonunuza, WhatsApp’a gelsin diyorsanız… 👉 Tıklayın ve kaydolun!