Enerji Şirketi 425.622.731,95 Lirayı Nasıl Kullandı!

Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) borsamızın yeni enerji hissesi! Hisse borsada işlem görmeye başlayalı yaklaşık 2,5 yıl oldu. 

Hisse halka arz olduğu dönemde yatırımcısına oldukça güzel kazanç sağlamış enerji hisselerinden. Şirket bu yıl Mayıs ayında %72,41 oranında bedelli sermaye artırımı yaptı ve sermayesini 1 milyar Liraya çıkarttı. 

Bu bedelli sermaye artırımından şirket net olarak  425 milyon 622 bin 731 Lira (425.622.731,95 TL) gelir elde etti. Bu gelirin şirket tarafındam nasıl kullanıldığı Kamu Aydınlatma Bültenine (KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu. 

Şirket fonun büyük kısmını şirketin bağlı ortaklıklarına borç verilmesi ve bağlı ortaklıklarına ait kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinde kullanılması amacıyla kullandı. (%38.12)

Bi miktar kısım yurt içi ve yurt dışı yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımları kapsamında ve bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında kullanıldı.

Geriye kalan 175.902.449,19 Liralık miktar ise (%41,32) kullanılmak üzere bekliyor.

HUNER haftalık grafik:

Şirketten gelen KAP açıklaması:

Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 580.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak 420.000.000 TL (%72,41379 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL’ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 420.000.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 09.05.2024 – 23.05.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.968.288,609 TL nominal değerli payların 28 – 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa’da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 28.05.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Artırılan 420.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (09.05.2024 – 23.05.2024) içerisinde 176.196.132,71 TL tutarının nakden ve 241.836.000 TL (148.008.000 TL’lik kısmı Koray Holding A.Ş.’nin, 93.828.000 TL’lik kısmı ise Orhun Kartal’ın önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlardan oluşmaktadır.) tutarının ise Şirketimiz ortakları Koray Holding A.Ş. ve Orhun Kartal’ın önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere, kalan payların 28.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 9.290.599,24 TL olmak üzere toplamda 241.836.000,00 TL mahsuben ve 185.486.731,95 TL nakit girişi olmak üzere toplamda 427.322.731,95 TL fon sağlanmıştır.

Nakit olarak arttırılan 420.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebi ile Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000. TL’ye yükselmiş olup yeni sermaye 10.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil edilmiş olup 10.07.2024 tarih 11119 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

BEDELLİ SERMAYE ARTIŞINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirket’in 27.12.2023 tarih ve 2023/40 sayılı Yönetim kurulu kararı ile kabul edilen, 27.12.2023 tarihinde Şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu’nda duyurulan Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor incelendiğinde, Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımından elde edilmesi beklenen nihai kaynak tutarı olan 418.300.000 TL (*)’nin;

- %53’nün yurt içi ve yurt dışı yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımları kapsamında;

a. GES yatırımları yapılarak, üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılmasına,

b. Biyokütle enerji santralimizdeki enerji kaynaklarının (biyo yakıt) çeşitlendirilmesi amacıyla yeni kurulacak tesislerin sistem tasarımı ve imalatlarının yapılması, tesislerden elde edilen yan ürünlerin ve atıkların tekrar girdi olarak kullanılabilmesi için ileriye dönük çalışmalarının yürütülmesi için kullanılmasına,

- %37’sinin Şirket’in bağlı ortaklıklarına borç verilmesi ve bağlı ortaklıklarına ait kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına,

- %10’unun bağlı ortaklıklarının işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında kullanılmasına, İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 geçiş yapılacak şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir. Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilen 427.322.731,95TL tutarındaki fonun bedelli sermaye artırımı için katlanan masrafların detayı olan 1.700.000 TL tutarını çıkardıktan sonra gerçekleşen nihai kaynak tutarı 425.622.731,95 TL fonun 30.09.2024 tarihi itibariyle kullanım yerleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

(*) Şirketimizin sermaye artırımından gerçekleşen nihai kaynak tutarı 425.622.731,95 TL olarak gerçekleşmiştir.

*** İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %5 geçiş yapılacak şekilde gerçekleşmiştir. Fon kullanım yerlerinde ‘‘Şirket’in bağlı ortaklıklarına borç verilmesi ve bağlı ortaklıklarına ait kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına’’ %42, ‘‘yurt içi ve yurt dışı yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımları kapsamında’’ %48 olarak kullanılması planlanmaktadır. • İtalya’daki %100 bağlı ortaklığımız olan AQUILA S.R.L’nin GES projeleri geliştirme yatırımları kapsamında 3.991.890 TL kullanılmıştır. • Bağlı ortaklığımız Storemate Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Batarya Enerji Depolama Sistemleri’nin geliştirme yatırımları kapsamında 10.600.000 TL kullanılmıştır. • Biyokütle tesislerinin geliştirme yatırımları kapsamında 30.337.618 TL kullanılmıştır. •Banka ve leasing şirketlerine kredi kapamalarında 162.228.500,81 TL ödeme yapılmıştır. •Bağlı ortaklık işletme sermayesi ihtiyacı için 42.562.273 TL ödeme yapılmış olup, planlanan kullanımın hepsi gerçekleşmiştir. Yukarıda bahsi geçen fon tahsislerinden arta kalan tutarlar ilerleyen dönemlerde, şirket fon kullanım raporu ve stratejik hedefleri doğrultusunda kullanılmaya devam edilerek paydaşlarımız bilgilendirilecektir. 4. SONUÇ Şirket’in bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu fonun 27.12.2023 tarihli ve 2023/40 sayılı Yönetim kurulu kararı ile kabul edilen fon kullanım raporuna ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanan 06.05.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmiş bulunan izahnamenin 27.2 maddesi başlığı adı altında ilan edilen kullanım yerlerine uygun şekilde kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir.