Borsa İstanbul'un Metal Şirketi Halka Arzı Nasıl Değerlendirdiğini Açıkladı

Geçtiğimiz hafta BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) bedelsiz sermaye artırımına ilişkin açıklamada bulunulmuştu. 

BMS'nin sermayesinin, bedelsiz olarak 73.050.000 TL’den 150.000.000 TL’ye artırılması ilişkin bilgilendirme yapılmıştı.

Ayrıca şirket, 21-22 Nisan 2022 tarihinde 17,50 TL'den halka arz edilmişti. Halka arz büyüklüğü 190 milyon 312,5 bin TL olarak açıklanmıştı. BMSTL şimdilerde 28,94 TL bandında işlem görüyor.

BMS Halka Arz Raporu

Şirket tarafından yapılan yeni açıklamada ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) VII-128.1 No’lu Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına yönelik değerlendirmeye yer verildi.

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL), halka arz izahnamesinde fon kullanım yerleri açıklandı.

"Halka arz gelirinin, aşağıda yer aldığı şekilde %30-%50'sinin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, %25-35’inin kredi borçlarının geri ödenmesi ve %25-35’inin yatırım harcamalarının finansmanı kapsamında kullanılması planlanmaktadır."

Bu Kapsamda;

"1. İşletme Sermayesi: Şirket, büyüyen üretim kapasitesine paralel olarak hammadde alımları için ve özellikle ihracattan kaynaklanan ticari alacakların finansmanını sağlamak amacı ile halka arz gelirlerinin %46’sını işletme sermayesi olarak kullanmıştır."

"2. Kısa Vadeli Borçlanmalar ve Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarının Kapatılması:"

"Şirket halka arz gelirlerinin %20-%35’lik kısmı ile vadesi gelen Kısa Vadeli kredi borçlarının kapatılması planlanmıştır. 31.12.2024 tarihine kadar 24.966.372,97 TL kısa Vadeli borç ödemesi yapılmış olup, Kısa Vadeli kredi borçların tamamı vadelerinde kapatılmıştır. Halka Arz gelirlerinin %31’i Kısa vadeli kredilerin kapatılmasında kullanılmıştır."

"3. Yatırımlar :"

"Şirket, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 150 ada, 18 parselde yer alan 10.000 m2 kapalı fabrika alanına, Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme) Üretim Tesisi yapımı çalışmalarına başlamış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir. 31.12.2024 tarihi itibari ile gerçekleşen inşaat yatırım harcaması 18.491.940,35 TL’dir."

Yayımlanan raporda sonuç bölümüne de yer verildi. 

Sonuç Bölümünde Yer Alan İfadeler Şöyle:

"Şirketimiz paylarının 02.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen halka arz yoluyla ihraç edilen 12.200.000 adet payın satışından Net 55.883.870,97 TL, Satışa Hazır bekletilen Payların Sermaye artırım yöntemi ile satılmasından ise Net 24.063.750-TL olmak üzere toplam 79.947.620,97-TL net gelir elde edilmiştir."

"Halka arzdan elde edilen net gelirin kullanımına ilişkin yapılan incelemelerde, işbu rapor tarihi itibarıyla, Şirket’in toplam 79.947.620,97 TL olarak hesaplanan net halka arz gelirlerinin, halka arz izahnamesinde belirtilen planlama ve amaçlara uygun bir şekilde, ilgili iş kolları ve faaliyetlerine aktarıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, yatırım sürecinde kullanılan fonların, Şirket’in halka arzdan elde ettiği gelirlere ek olarak, Şirket’in özkaynaklarını da içerdiği anlaşılmaktadır."