Bu halka arzın talep toplama tarihi belli oldu!

Atakey Patates Ne İş Yapar?

Afyonkarahisar’da bulunan Atakey Patates Gıda San. Tic. A.Ş., yeni nesil teknolojik makine parkuru ile sadece bölgenin değil, Türkiye’nin sayılı fabrikalarından biri olma konumunu sürdürüyor.

Atakey, Türkiye’nin en büyük patates fabrikalarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu devasa tesis, 22.000 ton mamul madde ve 70.000 ton hammadde deposuna sahip.

Atakey tesisleri, TFI çatısı altındaki bir dizi hızlı servis restoranının (Burger King, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci ve Sbarro) dondurulmuş parmak patates ihtiyacını karşılıyor. Kuruluşundan bir süre sonra, fabrika Çin’deki Burger King restoranlarının da patates ihtiyacını tedarik etmeye başladı. 

Şirket, halihazırda aylık 4.000 ton Türkiye, 2.500 ton ise Çin’deki 5 farklı bölgeye olmak üzere toplamda 6.500 ton dondurulmuş parmak patates üretimi gerçekleştiriyor.

,Halka Arz Detayları!

Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççı: Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi: 117.600.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi: 138.768.000 TL
Halka Arz Miktarı ve Türü: Sermaye Artırımı: 21.168.000 TL nominal
Ortak Satışı: 7.056.000 TL nominal
Satan Ortak: TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş.
Ek Satış Miktarı: Yoktur.
Halka Açıklık Oranı:%20,3
Halka Arz Fiyatı: 39,50 TL
Halka Arz Büyüklüğü: 1.114.848.000 TL
Talep Toplama Tarihi:19-20-21 Temmuz 2023
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım

Planlanan Tahsisat Grupları:

%80 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Satmama Taahhüdü (Lock-up)
Ortaklar ve İhraççı için 1 yıl
Fiyat İstikrarı Arz Büyüklüğünün %20'si - 15 Gün Süreyle.

Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?

Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığını pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi çerçevesinde gelir elde edecektir.

Şirket, sermaye artışı neticesinde elde edeceği halka arz gelirini aşağıdaki alanlarda kullanacaktır:

50% Kapasite artırımı
35% Finansal borçluluk seviyesini düşürmek.
15% Yatırım finansmanı

Atakey Patates Taahhüt ve Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

180 gün boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
Herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacak.
30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Atakey Patates Finansal Gücü

Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri:

2020 Yılı: 310,5 milyon TL
2021 Yılı: 368,2 milyon TL
2022 Yılı: 1,1 milyar TL
Şirketin net satışları iadeler ve indirimler düşüldükten sonra ortaya çıkan gelir olarak gösterilmektedir. 2014 yılında 38.787.556 TL olan net satışlar bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 52% oranında bir YBBO ile 2022 yılında 1.105.559.482 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin gelirleri, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında sırasıyla 368.275.322 TL, 310.558.419 TL ve 361.466.378 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin gelirleri 2022 yılında bir önceki yıla göre 200%, 2021 yılında ise bir önceki yıla göre 19% oranında artmıştır. Şirketin gelirleri mamul mal, parça patates, gübre, zirai ilaç ve üretim sonucu çıkan atıkların satışlarından oluşmaktadır.

2022 yılında toplam mamul mal satışlarından gelirler, 2021 yılına göre 207% oranında artarak 1.034.916.981 TL seviyesine ulaşmıştır. Aynı yıl şirketin tohum satışından elde ettiği gelirleri 79% artarak 34.030.444 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer satışlardan elde edilen gelirler ise 2021 yılına göre 84% artarak 16.384.389 TL düzeyinde gerçekleşirken, gübre ve zirai ilaç satışlarından 20.227.668 TL gelir elde edilmiştir.