DİKKAT! 455 TL Olan Migros İçin 799 TL Hedef Fiyat Açıklandı

DİKKAT! 455 TL Olan Migros İçin 799 TL Hedef Fiyat Açıklandı. Borsanın perakende devi Migros MGROS hissesinden beklentiler büyük. Gedik Yatırım hisse için 799 TL hedef fiyat bekliyor.

Borsanın En Çok Kazandıran Hisselerinden

Borsamızın en çok kazandıran hisselerinden olan MGROS için beklentiler devam ediyor. Gedik Yatırım model portföyünde de bulunan MGROS hissesine 799 TL hedef fiyat açıkladı. Bu hedef ile hissede beklenen kazanç potansiyeli %71 oranında oldu.



Gedik Yatırım Migros MGROS raporu

Görünüm ve tahminlerimiz: Şirket 2025 yılında satış gelirlerinde reel anlamda %8-10 (Gedik: %15) artış FAVÖK marjının ise %6 civarında (Gedik: %4.9) gerçekleşmesini beklemektedir.

➢ Bunlara ek olarak şirketin iş modelinin ileriye dönük olarak önemli miktarda nakit yaratacak kadar güçlü kaldığına inanmaya devam ediyoruz. Bu durum aynı zamanda Şirketin önümüzdeki dönemde temettü ödemelerini tahminimizden daha yüksek oranda artırma olasılığını ortaya koymaktadır. Şirketin düşen enflasyon ortamında da sağlıklı marklarla faaliyetlerine devam edeceğini düşünmekteyiz.

➢ Hisse 2025 yılı beklentilerimize 14x F/K ive 3.8FD/FAVÖK çarpanında işlem görmekte olup, güçlü nakit yaratma kabiliyetine sahiptir. Benzer şirketlerden Bim Mağazalar ise 14x F/K ve 5.9 FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir. Şirketin güçlü nakit akışı yaratma potansiyelinin, beklenenden daha güçlü bir temettü ödeme potansiyeli yarattığını not etmekte fayda görüyoruz.

WhatsApp’ta özel haber grubumuza katılmak için buraya tıklayın! Katılım ücretsizdir!