Halka Arzlarda satışı kim yapıyor? Son 9 Halka arzı inceleme!

2021 Yılının ilk çeyreğinde 6 Şirketin halka arz için onay geldi. Son 9 Halka arzda satışa öncülük edenler kimler. Şirketler halka arzlar ile ne kadar gelir elde ediyor? Tüm detayları tek bir tablo içerisinde derledik

Halka arz işlemleri 3 farklı şekilde yapılabilmektedir. Bunları inceleyecek olursak;

Mevcut payların satışı yönteminde, şirket ortakları paylarının bir kısmını borsa veya borsa dışında halka arz edebilir.

Bu şekilde yapılmasının nedeni ise pay satışı ile elde edilecek fonların piyasa amacına uygun bir şekilde şirket bünyesinde kalmasıdır. Aynı zamanda şirketin gelişmesi ve büyümesi için kullanılması hedeflenmiştir.

Bu yöntemde sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. Halka açık olmayan şirketler, sermaye artırımlarında, ortakların rüçhan hakları kısmen veya tamamen kısıtlanarak payları halka arz ederler.

Sermaye artırımı yoluyla halka arz yönteminde, SPK başvurusu öncesinde bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Bunlardan birincisi; yönetim kurulunun, esas sözleşmenin sermaye maddesinde değişiklik tasarısı hazırlaması ve değişiklik için SPK’den onay almasıdır.

İkincisi ise şirket genel kurulunun sermayenin artırılmasına ve yeni pay alma haklarının sınırlanmasına ilişkin karar almasıdır.

Şirketler halka arz edilmek için mevcut payların satışı ve sermaye artırımı yollarının her ikisini de kullanabilirler.

İki yöntemin bir arada kullanılması, mevcut ortakların paylarının satışından gelir elde etmesi ve şirketin finansman kaynağı sağlaması demektir.

Tablodaki verilere göre son halka arzlarda halka arzlarda satışa sunulan payların ortalama %65’i Ortaklar tarafından satılıyor. Halka arzda satışa sunulan paylar ile ortaklar tarafından toplamda ₺749.707.491 TL satış yapıldı.

İşbu tablodaki veriler Ek Satışlar dahil derlenmiştir. Türk İlaç halka arzında ortaklara ait payların Ek Satış yapılması planlanıyorken ek satış yapılmamıştı.

Ortaklar tarafından satış yapılmayan, sadece sermaye artışı ile gerçekleştirilen halka arzlarda Dinamik Isı ve Esenboğa Elektrik şirketleri öne çıkıyor.

Arzum şirketinin halka arzında ise sadece ortak satışı ile halka arz gerçekleştirildi. Burada halka arz sırasında şirket için bir gelir elde edilmedi. Satış gerçekleştiren Mediterra’nın iştiraki SDA International bu satış ile yaklaşık 260 Milyon TL gelir elde etti ve bu gelir ile 3 Şirkete yatırım yapacağını açıklamıştı.

(PA – Kaan Tabak)