IZENR şaşırtan halka arz detayları! Talep toplama tarihi?

IZENR halka arz özeti

Halka Arz Tarihi: 8-9-10 Ağustos 2023

Halka Arz Fiyatı: 19,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım 

Pay: 115.100.000 Lot

Ek Pay: 23,020,000 Lot

Aracı Kurum: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bist Kodu : IZENR

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Şekli

Sermaye Artırımı: 75.000.000 Lot

Ortak Satışı : 40.100.000 Lot (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.) - Ek Ortak Satışı : 23.020.000 Lot (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.)

Fonun Kullanım Yeri

%75-80 GES (güneş enerjisi elektrik santrali) kurulması.

%20-25 İşletme sermayesi.

Tahsisat Grupları

69.060.000 Lot (%60) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

46.040.000 Lot (%40) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

Ek satış tamamı (23.020.000 Lot) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara

İzdemir Enerji Kimin?

İzdemir Enerji şirketinin 5 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 85,44%’ü İzmir Demir Çelik’e, 5,06% Şahin Koç Çelik’e, 7,45% İDC Liman İşletmeleri’ne, 1,97% Akdemir Çelik’e ve 0,08% Hilal Şahin’e aittir. 

İzdemir Enerji Finansal Gücü
Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri:

2020 Yılı: 884 milyon TL
2021 Yılı: 1,3  milyar TL
2022 Yılı: 6,7 milyar TL

İzdemir Enerji Taahhüt ve Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
Herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacak.
Halka arz gelirinin 20%’si ile fiyat istikrarı planlanmaktadır.

İzdemir Enerji Ne İş Yapar?

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzmir Aliağa’da 350 MW gücünde Süperkritik Termik Santral kurmayı planlamış ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını takiben proje Çin Halk Cumhuriyeti’nden China Machinery Engineering Corporation (CMEC) şirketine ihale edilmiştir. Ancak gerek ülkemiz ekonomisine olan katkıyı artırmak ve gerekse yerel iş kaynakları yaratarak istihdamın artırılması amacıyla sadece kritik ekipmanlar olan süperkritik kazan, türbin-jeneratör ve baca gazı arıtma sistemlerini (DeSOx ve DeNOx) anahtar teslim proje olarak ele almaktadır. Söz konusu kritik ekipmanların temini ve montajı dışındaki santralin;

• Desalinasyon

• Demineralizasyon

• Elektroklorlama

• Atık Su Arıtma

• Soğutma Kulesi

• Step-up Trafosu ve Şalt (GIS)

• Yardımcı Kazan

• Elektrostatik Filtre

• Analiz Laboratuvarları

• Deniz Suyu ve Atık Su İsale Hattı gibi yardımcı ünitelerin temini, montajı ve devreye alınma işleri ile santralin inşaat tasarımı ve tüm inşaat işleri ise yerel tedarikçilerden sağlanmaktadır. Proje bu yönüyle de ülkemiz ekonomisine katkıyı maksimum seviyeye çıkarmayı hedeflemiştir.

65-70%’ine karşılık gelen kısmı ile GES (Güneş Enerjisi Elektrik Santrali) kurulması
30-35%’ine karşılık gelen kısmının işletme sermayesi finansman için kullanılması
İzdemir Enerji Halka Arzı Oransal mı Yoksa Eşit mi Olacak?
İzdemir Enerji halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.