Kervan gıda halka arz geliri ile ne yapacağını bildirdi!

Kervan Gıda bedeli yatırımı

Avrupa’da Şirket Satın Alımı

Şirket, gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalında (zincir marketlerde) Bebeto markasının konumunu güçlendirmek üzere kendi sektöründe faaliyet gösteren, Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir şirket satın almayıplanlamaktır. Bu doğrultuda Şirket, KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile potansiyel satın alma işlemlerine ilişkin olarak bir danışmanlık sözleşmesi imzalamıştır. Hedef şirketlerde aranan özelliklerden başlıcaları Avrupa modern kanalda faaliyet göstermesi ve kendi üretim tesisi olmasıdır. Şirket, satın alma sonrası sağlayacağı ilave 10.000 ton hacim artışı ile hedef şirketin operasyonel verimliliğini artırarak FAVÖK marjında iyileşme hedeflemektedir. Bu doğrultuda KPMG tarafından önerilen liste değerlendirerek potansiyel şirketlerle görüşmelere başlanmıştır. Halka arz gelirinin yaklaşık %55’inin bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.

Şirket satın alması için ayrılacak olan fon, satın alma şartlarının Şirket lehine oluşması durumunda bu amaçla kullanılacaktır. Görüşmeler neticeleninceye kadar geçmesi beklenen takribi 3 aylık sürede fon banka katılım hesaplarında değerlendirilecektir. Bu sürenin sonunda satın almanın gerçekleşmemesi durumunda ilgili fon Şirket’in banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır.

b. Yatırım Finansmanı

Halka arz gelirinin yaklaşık %25’i ile yapılmakta olan yatırımların tamamlanması ve potansiyel hat yatırımları için Akhisar’da yeni fabrika binası satın alınması planlanmaktadır. Yapılmakta olan yatırımlardan başlıcaları, 2020 Kasım ve 2020 Aralık aylarında faal hale gelmesi planlanan 9.000 ton kapasiteli jelly ve 2.500 ton kapasiteli licorice üretim hatlarıdır. Bu hatların kurulumu için Akhisar’daki mevcut fabrikada alan genişletme çalışmaları devam etmektedir. Bu yatırımlar sonucunda Şirket, kapasitesini yaklaşık oranında artırmayı planlamaktadır. Hatların tam kapasite ile çalışması durumunda bu artışın Şirket’in yıllık cirosuna katkısının yaklaşık 30 milyon ABD Doları olması hedeflenmektedir. Şirket uzun vadeli planları çerçevesinde 2022 yılında yeni jelly ve licorice hat yatırımları planlamaktadır. Yukarda bahsi geçen yeni fabrika binası satın alma planı bu hat yatırımları için ön hazırlık niteliğindedir.

c. Finansal Borçların Ödenmesi

Şirket 2020 yılında halka arzdan sağlanacak fon beklentisinden dolayı uzun vadeli kredilerin yüksek maliyetinden kaçınmak adına kısa vadeli krediler kullanmıştır. Bu doğrultuda Şirket, halka arz gelirinin yaklaşık ’lik kısmıyla kısa vadeli finansal kredilerini kapatmayı hedeflemektedir. Kısa vadeli finansal kredilerin kapatılmasının amacı, Şirket’in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçlarının içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranını

artırarak daha güçlü bir pozisyon elde edilmesidir. Şirketimiz paylarının 26 – 27 Kasım 2020 tarihinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 37.500.000 adet payın satışından brüt

337.500.000 TL (net 329.283.825 TL) gelir elde edilmiştir. Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 08.07.2021 tarihi itibarıyla amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Halka arz ile sermaye artırımından elde edilen fonun kullanılmasına yönelik olarak;

1) Kısa vadeli finansal borçların kapatılması için ayrılan fonun tamamı kullanılmıştır.

Böylelikle Şirketimizin açık döviz pozisyonu kapanmış ve döviz pozisyonumuz pozitife

dönmüştür.

2) Yatırımların finansmanı için ayrılan fonun büyük kısmı kullanılmıştır. Akhisar’da fabrika

binası satın alımı yapılmıştır ve jelly ile licorice hatları devreye alınmıştır. Aynı zamanda

Akhisar’daki mevcut fabrikada alan genişletme çalışmalarının büyük kısmı da

tamamlanmıştır.

3) Şirketimiz; %100 iştiraki olan Kervan International AB aracılığıyla Warsaw Equity

Management S.A. (“WEM”) ve diğer ilişkili taraflar (“azınlık hissedarlar”) arasında

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. (“ZPC Otmuchów”)’nın %64,93’üne

sahip Tornellon Investments’ın %100 hissesi ve ZPC Otmuchów’un iştiraki

Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A. (“PWC Odra”)’nın %26,95’lik

hissesinin alımına yönelik 05.05.2021 tarihinde Hisse Satın Alma Sözleşmesi

imzalanmıştır. 30.06.2021 tarihinde kapanış işlemleri tamamlanmış ve şirketler Kervan

International AB’ye devrolmuştur.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi

paraajansı Takip İçin üye olmayı unutmayın =>(Cafer Sadık BORAN)