Naturelgaz halka arz sürecinde neler bekleniyor? Tüm detaylar!

Naturelgaz halka arz için süreci 2020 Yılında başlatmıştı. Şirket Azerbaycan’da faaliyet gösteren dev petrol şirketi Socar’ın Türkiye’de faaliyet gösteren iştiraki ile birleşme yaşayacağı için halka arz sürecini ertelemişti. Geçen zaman içerisinde neler oldu? Halka arz yöntemi ne? Şirket gelir ile neler yapmayı planlıyor? Patron kim? İzahnamede yer alan tüm detayların özeti.

Global Yatırım 2020 Ocak ayında Naturel Gaz şirketi için başlattığı halka arz sürecini emin adımlarla ilerletiyor. Tarihsel olarak süreç aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

• 21 Ocak 2020 – Global Yatırım, Naturelgaz halka arz izni için SPK’ya başvurdu
• 02 Şubat 2020 – Naturelgaz, Socar Türkiye LNG Satış ve Dağıtım şirketini satın aldığını duyurdu.
• 24 Mart 2020 – SPK, Naturelgaz halka arzını uygun bulduğunu duyurdu
• 20 Temmuz 2020 – Naturelgaz, Socar Türkiye faaliyetlerini devralarak satın aldı. Rekabet kurumu onayladı, EPDK’da onay bekliyordu.
• 11 Ağustos 2020 – Global Yatırım ve Vakıf Yatırım, Naturelgaz şirketinin halka arz süreci için anlaştı.
• 13 Ağustos 2020 – Global Yatırım KAP’a Naturelgaz Halka arz detaylarını bildirdi. Halka arzın sermaye artışı ve ortak satışı ile yapılacağı belirtiliyor. Halka arz sonrası ek satışta geleceği belirtiliyor.
• 08 Eylül 2020 – Naturelgaz – Naturel Doğal Gaz, Socar LNG şirketlerinin tek çatıda birleştirilmesi planlandığı duyuruluyor.
• 30 Ekim 2020 – Naturelgaz şirketi Socar LNG’yi tamamen devralma sürecini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini duyurdu.
• 30 Ekim 2020 – Naturelgaz halka arz başvurusunu geri çekti. Socar LNG’yi satın alma sonrası şirket faaliyetlerindeki olumlu değişiklikler nedeni ile birleşme sonrası yeniden başvuru yapacak.
• 23 Aralık 2020 – Naturelgaz şirketi ile Socar LNG planlandığı gibi 2020 Yılı sonunda birleşmeyi tamamladı.
• 05 Şubat 2021 – Global Yatırım, Naturel Gaz halka arz için yeniden başvuru yaptığını duyurdu.

Global Yatırım Holding bünyesinde bulunan Naturelgaz ,boru hattı dışında (CNG/LNG) dökme gaz satışı yapıyor. Türkiye’deki yüksek CNG dolum kapasiteli tesislere sahip. Naturelgaz geniş CNG dağıtım filosuna ve büyük CNG stoklama alt yapısına sahip.

Doğal gaz boru hattı bulunmayan işletmelere doğal gazı CNG formunda ve çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine tam uyumlu şekilde ulaştıran Naturelgaz, Türkiye ve Avrupa’nın bu alandaki önemli şirketlerinden biridir. Ana faaliyet alanları olan Dökme Satış ve Oto CNG’ye 2015 yılı itibarıyla EPDK’dan aldığı lisans doğrultusunda LNG satışını da eklemiştir.

Naturelgaz son olarak, boru hattından doğal gaz ikmaline de başlamıştır. Naturelgaz, müşterilerine diğer yakıtlara göre önemli maliyet tasarrufu imkanı sunmakta olup, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileriyle birlikte yarattığı ekosistemle Türkiye ekonomisinin hizmetindedir.

2004 yılında Çalık Grubu ve Goldenberg ailesinin %50-%50 ortaklığı ile kurulan Şirket, Global Yatırım Holding’in iştiraki olarak taşımalı doğal gaz sektöründe (CNG/LNG) faaliyet göstermektedir. Global Yatırım Holding, Şirket’te %95,50 oranında pay sahibidir. Şirket, endüstriyel alanda CNG ve LNG ürünleri tedarik etmekte olup, aynı zamanda araçlara CNG ürünü tedariği gerçekleştirmektedir. CNG ve LNG sistemleri, boru hattının ulaşmadığı veya ulaşmasının ekonomik açıdan uygun olmadığı bölgelerdeki doğal gaz arzını karşılamak için kullanılmaktadır

Şirket, 2020 yılında Ekim ayına kadar yayınlanan aylık EPDK raporlarından faydalanarak ve Şirket’in piyasa bilgileri ile 2020 sonu itibarıyla pazarın %33,8’ini oluşturmaktadır.

Şirket, satış hacmi bakımından Türkiye’de CNG alanında Pazar Lideri konumunda.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin payları, A, D, E ve C Gruplarına bölünmüştür. A, D ve E Grubu payların yönetim

kurulu üyelerinin atanması hususunda imtiyazı mevcut olup, C Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirketin halihazırda kayıtlı sermaye tavanı 250 Milyon TL seviyesinde.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Naturelgaz’ın toplam 198 çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanların tamamı tam zamanlı olup, 185’i belirsiz süreli iş sözleşmesi, 13’ü belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmaktadır.

Naturelgaz Şirketinin Halka Arz Yöntemi

Naturelgaz halka arz sürecini hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yolu ile tamamlamayı planlıyor. Taslak izahname de yer alan bilgilere göre Şirket 100.018.594 olan sermayesini 115 Milyon TL seviyesine çıkartarak aradaki 14.981.406,00 TL’yi halka arz edecek.

Global Yatırım Holding‘e ait 16.146.097,32 TL nominal değerli paylarda satışa sunulan paylardan bir diğer kısmı. Bir diğer ortak olan Kanat Emiroğlunun 236.133,68 TL payı da halka arz olacak paylar arasında. Dolayısı ile iki yöntem ile birlikte toplam 31.363.637,00 TL pay halka arz olacak.

Arzum şirketi halka arzda 13.306.475 TL pay halka arz etti.

Işık Plastik şirketi halka arzda 11.286.293 pay halka arz etti.

Şirketin halka arzında tüm paylarının satılması durumunda halka açıklık oranı %30 olacak!

Halka arz yöntemi Sabit Fiyat ve Oransal Dağıtım olacak. Halka arz fiyatı henüz açıklanmadı. Orantısal dağıtımın sonucu ise halka arza gelen talebe göre değişecek. En son orantısal halka arz olan Arzum paylarında 13 Milyon Paya 56 Katına varan fazla talep gelmişti. Dağıtım Oranı ise %2 olmuştu.

Arzum 17 TL’den halka arz olurken 100.000 TL ile katılan yatırımcılar 2000 TL’lik hisse alabildiler.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer talep kontrolü işlemi yapılmayacaktır.

Sunulandan fazla talep gelirse 3.136.363 TL pay Global Yatırım tarafından satışa ek olarak sunulacak. Ek satış ile birlikte toplam da 34.5 Milyon TL pay halka arz oluyor.

Şirket halka arz başvurusunu 05 Şubat tarihinde yaptı. SPK Mevzuatına göre başvurulara ilişkin istenen belgelerin incelenmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyulmakta. Bu süre de ilk halka arzlarda 20 İş günü olarak belirtilmiştir.

Halka arz edilecek paylar için 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanacak.

Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir. Paylar dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslimini takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde teslim edilecektir.

Halka arz sonuçları, Kurul’un sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulacaktır.

Sosyal Medyada yer alan iddialara göre hisselerin ISIN kodu #NTGAZ olması bekleniyor.

Paylar Yurtiçi Bireysel-Kurumsal ve Yurtdışı Kurumsal olarak dağıtılacak. Kime ne kadar dağıtılacağı ise henüz taslak izahnamede belirtilmemiş durumda.

Taslak izahnameye göre Vakıf Yatırım ve Global Menkul Değerler Konsorsiyum Eş liderleri. Diğer aracı kurumlar ise ancak Halka arzın onaylanması durumunda onaylı izahname ile netleşecek.

tablosu

Şirket 31.12.2020 itibarıyla düşük miktarda negatif işletme sermayesi ile faaliyet göstermektedir. Büyüyen ve nakit yaratan iş kolları, sezonsallık, artan nakit yaratma kapasitesinin getireceği olumlu etkiler bekleniyor. Halka arzdan elde edilecek nakit ile Socar satın alması için kullanılan kredilerin kapatılması hedefleniyor. Böylelikle Şirket’in net işletme sermayesinin halka arz sonrası pozitife dönmesi öngörülmektedir.

Global Yatırım Holding’in kurucu ortakları arasında yer alan Mehmet Kutman, Global Yatırım Holding’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmakta, Grup’un çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir . Şirket düzeyinde iş geliştirme faaliyetlerine aktif biçimde katılan Kutman, 14.04.2020 tarihli Genel Kurul ile Naturelgaz Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmış olup, Şirket’in kuruluşundan bu yana toplamda 7 yıl Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Kutman, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) bünyesinde KübaTürkiye İş Konseyi’ne Başkanlık etmektedir. Ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) üyesidir. Kutman, 1990 yılında Global Yatırım Holding’i kurmadan önce, 1989-1990 yılları arasında turizm ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren bir Türk şirketler grubu olan Net Holding A.Ş.’nin üst yönetiminde görev almıştır. Kutman ayrıca, 1984-1989 yılları arasında, North Carolina National Bank, Sexton Roses Inc. ve Philip Bush & Associates’te Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mehmet Kutman, Boğaziçi Üniversitesi’nden lisans (onur), Texas Üniversitesi’nden MBA derecelerine sahiptir.

Halka arz ile Şirket değerinin ortaya çıkması isteniyor. Şirket’in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, tanınırlık ve bilinirliğin pekiştirilmesi hedefleniyor. Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve kurumsal kimliğini güçlendirmesi de hedeflenmektedir.

Şirket, Pay Sahiplerinin mevcut paylarının satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek. Sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek Yeni Payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. ( 14.9 Milyon TL )

Şirket sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini aşağıdaki alanlarda, yanlarında belirtilen oranlarda kullanacaktır.

• İşletme sermayesi ihtiyacı – %10,
• Socar LNG hisse devrine ilişkin borç kapama – ,
• Altyapı yatırımları (ekipman, yeni tesis, taşıma ünitesi vb .) ve yurt içi inorganik büyüme – %50,
• Yurt dışı yatırımları –

Şirket sitesinde yer alan detaylı izahname

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz.

( Para Ajansı – Kaan Tabak )