Son yılların en büyüğü! Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz detayları!

Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz süreci geçtiğimiz yıldan bu yana beklenmekteydi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 23 Şubat tarihinde şirket SPK’ya izahnamesini sundu. Son yılların en büyük halka arzlarından olması beklenen halka arzın tüm detayları!

Garanti Yatırım’ın sitesinde bugün paylaşılan taslak izahnameye göre şirketin halka arz detaylarında aşağıki başlıklar öne çıkıyor. İşbu yazıda yer alan tüm yazılar taslak izahnameye göre derlenmiştir. Taslak izahnamede yer alan tüm bilgiler “planlanmaktadır, hedeflenmektedir, düşünülmektedir” Bilgilerde zaman içerisinde değişiklik söz konusu olabilir.

Şirketten yapılan açıklamada, Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ’nin 25 yenilenebilir enerji santrali ile toplam 1020 megavat kurulu güce ulaştığı aktarıldı.

Aydem Enerji’nin, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımımızla yenilenebilir enerjiyi odağımıza alıyoruz.

Şirket sitesinde yer alan bilgilere göre 1995 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçirme cesaretiyle çıktıkları yolculuğunda, insanı odağa alan yenilikçi yaklaşımıyla bugün ve gelecek için daha iyisini aramaya, ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya ve yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve sonraki nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyor.

Türkiye geneline yayılmış, 25 yenilenebilir enerji santraliyle 1.020 MW kurulu güce ulaşarak yıllık 3.158 GWh enerji üretiyor. Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve biyogaz santrallerimizle Türkiye’nin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji üretimiyle karşılıyor. Şirket, Portföyünde yer alan 23 enerji santralinin tasarımından mühendislik ve işletme aşamalarına kadar tüm yapım işlerini kendi çatısı altında yürütmekten gurur duyuyor.

Tüm santrallerinde Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018) uygulanmaktadır.

Aydem Yenilenebilir Enerji Halka Arz Yöntemi ve detayları

Aydem Yenilebilir Enerji halka arz sürecini hem sermaye artırımı hem de ortak paylarının satışı yolu ile tamamlamayı planlıyor. Taslak izahname de yer alan bilgilere göre Şirket 700 Milyon TL olan sermayesini 705 Milyon TL seviyesine çıkartarak aradaki 5 Milyon TL’yi halka arz edecek.

Aynı zamanda Aydem Enerji Yatırımları A.Ş’ye ait 208.250.000 TLnominal değerli B Grubu paylar’da halka arz edilecek. Böylelikle toplam halka arz edilecek lot sayısı 213.250.000 Adet olacak.

Talebin sunulandan çok olması durumunda yine mevcut ortaklardan olan Aydem Enerji Yatırımları A.Ş’ye ait 36.750.000 TL adet B grubu pay daha halka arz edilebilecek. Eğer Ek satışta gerçekleştirilirse toplamda 250 Milyon adet pay satışa sunulacak!

Bu sayı bir önceki halka arzlarda aşağıdaki şekildeydi, halka arz büyüklüğünde fark ortada

• Arzum 13.3 Milyon adet pay
• Işık Plastik 11.2 Milyon Adet pay
• Türk İlaç 25 Milyon Adet pay

Aydem Yenilenebilir Enerji Halka arz yöntemi?

Şirketin olası maksimum talep sonrası 250 Milyon adet payın satımıyla halka açıklık oranı %35,46 olacak!

Halka arz konsorsiyum tarafından belirlenecek fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Paylar bir taban ve tavan fiyat aralığı belirlenerek bu fiyat aralığından yatırımcıların talepleri toplanır. Fiyat aralığı uygulanması durumunda, tavan fiyat ile taban fiyat arasındaki fark, taban fiyatın fazlasını aşmayacak şekilde belirlenir.

Halka arz Yurtiçi Bireysel ve Kurumsal, Yurtdışı Kurumsal yatırımcılara olacak şekilde dağıtımı yapılacak.

Taslak izahnameye göre Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara dağıtım Orantısal Dağıtım Yöntemine göre yapılacak.

Burada önemli bir detay var. Dağıtım yönteminde ilk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara (bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcılara yatırımcı başına olmak üzere) birer adet pay verilecek, daha sonra Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için geri kalan tahsisat miktarının , kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama oranı bulunacaktır”. Bulunan Arzın talebi karşılama oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

Yurtiçi ve Yurtdışı Kurumsala dağıtım ise Konsorsiyum Liderleri ,Şirket ve Halka eden pay sahiplerinin kararına göre değişiklik gösterecek.

Kurumsal ve Bireysel Yatırımcılara ne kadar dağıtılacağı ise taslak izahnamede paylaşılmadı.

Taslak izahnamede Aydem Yenilebilir Enerji halka arz gelirinin net tutarı paylaşılmadı. Elde edilmesi planlanan gelir ile kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirketin Kurumsal kimliğini güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket paylarının halka arz edilmesiyle gelirin tamamını mali borçluluğun azaltılması amacıyla geri ödemede kullanmayı planlamaktadır.

Şirket halka arz başvurusunu 23 Şubat tarihinde yaptı. SPK Mevzuatına göre başvurulara ilişkin istenen belgelerin incelenmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyulmakta. Bu süre de ilk halka arzlarda 20 İş günü olarak belirtilmiştir.

Taslak izahnamede halka arzın kaç gün süreceği belirtilmemiş durumda. Bu bilgiye ek olarak izahnamede halka arzın 2021 ilk yarısında gerçekleştirilmesinin hedeflenildiği belirtilmiş.

Şirketin halka arzında konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın üstleneceği belirtilen açıklamada, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın ise süreçte eş liderler olarak görev alacağı kaydedildi. Konsorsiyum üyeleri ise ilerleyen zamanda şirketlerin başvurularına göre belli olacak.

• Garanti Yatırım
• İş Yatırım
• Yapı Kredi Yatırım
• Halk Yatırım
• Vakıf Yatırım
• Ziraat Yatırım

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2 Milyar TL seviyesinde bu sermayenin 700 Milyonu çıkarılmış öz sermaye durumunda. Şirketin halka arzının onaylanması durumunda hisseler Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem görecek.

Yönetim Kurulu Başkanı

ABD Florida International University’de Finans ve İşletme çift anadal lisans eğitimi sonrası, ABD Miami University’de aynı bölümler üzerine yüksek lisans programını (MBA) tamamladı. Kariyerine Laurel Oak Financial Services şirketinde başladı. 2005-2009 yılları arasında ABD Morgan Stanley’de Direktör pozisyonunda çalıştı ve ardından 2009-2012 yılları arasında ABD Miami’de bulunan NextEra Energy’de Proje Direktörü olarak devam etti. 2012 yılında Türkiye’ye dönerek, Türkiye ve Azerbaycan’ın bugüne kadar başarı ile yürüttükleri enerji alanındaki en önemli projelerinden biri olan TANAP, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde, Proje Finansmanı ve Ticaret Direktörlüğü görevini 2014 yılına kadar sürdürdü. Son olarak, SOCAR Türkiye’nin Yatırımlardan Sorumlu Grup Başkanlığı (CIO) görevini yürüttü.

Küpeli, 2018 yılı itibarıyla Aydem Enerji’de İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Aydem Yenilenebilir Enerji’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

Şirket SPKn ve Taslak İzahnamede yer alan bilgilere göre halka arz tarihinden itibaren bir yıl süreyle pay satışı yapmayacağını taahütünde bulunuyor. Buna ek olarak halka arz sonrası bir ay süre için

Garanti Yatırım sitesinde paylaşılan Taslak İzahname’ye buradan ulaşabilirsiniz. Taslak İzahname içerisinde sektör durumundan şirket faaliyetlerine kadar tüm detaylar incelenmiş durumda. İzahname 282 Sayfadan oluşuyor.

Özel haberleri kaçırmamak için bizleri twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

( Para Ajansı – Kaan Tabak )