Tapdi Oksijen halka arz hakkında tüm detaylar!

Tapdi Oksijen Halka arz sürecinde kritik günler içerisinde yer alıyoruz. Geçtiğimiz dönemde SPK Başvurusunu yapan Tapdi Oksijen şirketinin Halka arz durumu kısa süre içerisinde netleşecek. Halka arz hakkında neler biliniyor? Taslak izahnamede yer alan bilgileri tek bir yazıda derledik.

24 Ocak 2021 Tarihinde Konsorsiyum Lideri olan Gedik Yatırım’ın bildirimine göre şirket halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulundu. Halka arzın onaylanması durumunda 2021 Şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Tapdi Özel sağlık hizmetleri piyasalarda Tınaztepe Hastanesi ve üniversitesi olarak bilinen kurumların sahibidir.

Tınaztepe Sağlık Grubu, bünyesinde bulundurduğu Buca Tıp Merkezi, Özel Tınaztepe Hastanesi ve Özel Tınaztepe Galen Hastanesi olmak üzere 3 merkezi ile bilimsel uzmanlıkla sınırlı kalmadan, akla ve kalbe hitap eden insani değerlerle sağlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Tınaztepe Sağlık Grubu, tıp merkezi ve hastanelerinin yanı sıra engelli ve palyatif bakım merkezi ve güzellik merkezi ile de hizmet sunmaktadır. Açıldığı günden bu yana emin adımlarla büyüyen Tınaztepe Sağlık Grubu, hizmet çıtasını her geçen gün daha da yükseltmeyi hedeflemektedir.

Taslak izahnamedeki 09/2020 Bilançosuna göre şirket grubunda 862 Personel bulunuyor. Bu sayı 2018 yılının sonunda 473 olarak görülmekte. Tapdi Oksijen şirketinin çıkarılmış sermayesi 100 Milyon TL iken kayıtlı sermaye tavanı 500 Milyon TL seviyesinde.

Şirketin en büyük ortağı Mehmet Bülent Nuri BEKTUR şirketin hisselerinin %59 payına sahip. Halihazırda sermayesi 100 Milyon TL olan şirketin halka arz sonrası yapısı büyüyecektir, değişim sonrası paylarda değişiklik söz konusu olacaktır.

Şirkette 2 grup hisse yapısı bulunuyor. A ve B grubu.

Şirketin sermayesinde payı %5’i geçen Bektur, Kocaoğlu ve Kanoğlu’nun payları A Grubu imtiyazlı paya sahip. A grubu paylarda 1 pay 15 oy hakkına sahip iken B grubu pay sahipleri 1 pay 1 oy hakkına sahip olacak.

Borsa İstanbulda işlem görecek paylar B Grubu hamiline yazılı paylar olacak.

Şirket halka arzda sermaye artırımı yöntemi ile pay satışı yöntemine başvuracak. Halka arz öncesi 100 Milyon TL olan sermaye halka arz ile 136 Milyon TL seviyesine çıkartılacak ve 36 Milyon TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleşecek. Her pay 1 TL nominal değere sahip olacak. Şirketin halka arz fiyatı ise henüz açıklanmış değil. İlerleyen süreçte Aracı Kurum ve Tapdi Oksijen tarafından halka arz fiyatı duyurulacaktır.

Halka arz sabit fiyat – oransal dağıtım ile gerçekleştirilmesi bekleniyor. Halka arz sonrası şirketin halka arz açıklığı %26,47 olacak. Taslak İzahnameye göre talep toplama 2 İş günü olarak gerçekleştirilecek.

Yine taslak izahnameye göre Şirket ve ortaklar aynı zamanda halka arz sonrası işlem görmeye başladıktan 1 Yıl süre içerisinde pay satmamayı, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmamayı taahhüt ediyor.

36.000.000 adet payın, “En iyi Gayret Aracılığı” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasada halka arz ve satışına aracılık edilmesi bekleniyor.

Taslak izahnameye göre bu halka arzda sadece Gedik yatırımın aracı olması bekleniyor. Bu şekilde en son geçtiğimiz yıl Kontrolmatik şirketi halka arz olmuştu. 6,90 TL ‘den hala arz olan Kontrol matik bugün 58,60 TL fiyatından işlem görüyor.

Halka arza Yurtiçi Bireysel ve Yurtiçi / Yurtdışı Kurumsal yatırımcılara dağıtım yapılabilecek. Yurtiçi Bireysel yatırımcıya orantısal yatırım kararı verilmişken Kurumsal’a olan dağıtım Şirket ve Aracı Kurumun kararı ile belirlenecek.

Kurumsal yatırımcılar aynı zamanda pay bedellerini emir verirken ödemeyebilecekler. Hak kazandıkları pay miktarını dağıtım sonrası 2. İş gününde saat 12:00’ye kadar aracı kuruma ödeme hakları bulunuyor.

Taslak izahnameye göre teminat göstererek kredili alım talebi verilebilecek. Kıymet Blokajı yöntemi ile alım yapılabilecek.

Halka arz dağıtım listelerinin kesinleşmesi sonrası sonuçlar 2 İş gününde duyurulacak.

[expand title=” Şirketin Varlıkları “]

[/expand]

[expand title=” Toplam Yükümlülükler “]

[/expand]

[expand title=” Kar Zarar Tablosu “]

[/expand]

1969 yılında Boğazlıyan’da doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2001 Yılından bu yana şirkette görev almaktadır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir. Tapdi Oksijen haricinde Tınaztepe Özel sağlık şirketi ve CDF Özel Sağlık Vakfında Yönetim Kurulu başkanıdır. Medapol Özel Sağlık hizmetlerinde şirket müdürüdür. İzmir Tınaztepe Üniversitesinde ise Mütevelli heyetinde yer almaktadır.

Şirket halka arz gelirini 3 Temel konuda kullanacak.

• Hastane alımı ve hizmet çeşitliliğini arttırma – Halka arz gelirinin %40’ı
• Yeni Hastane yapımı ve yaşlı sağlığı ve bakımı turizmi yatırımları – Halka arz gelirinin %40’ı
• İşletme Sermayesi ihtiyacının finansmanı – Halka arz gelirinin ’si

İşbu yazıda yer alan tüm bilgiler Aracı Kurum ve Şirket sitelerinde yer alan ” Taslak ” İzahnamelere göre derlenmiştir. Taslak izahnamelerde geleceğe yönelik ifadeler verilmiş olup “planlanmaktadır, değerlendirilmektedir, hedeflenmektedir” gibi ifadelere yer verilir. Değişkenlik gösterilebilir.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk olarak siz ulaşabilirsiniz.

(Para Ajansı – Kaan Tabak)