Bu 3 halka arz bu hafta talep toplamaya başlıyor!

İzdemir  Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Kodu: IZENR) - Halka Arz Tarihi: 8-9-10 Ağustos  2023, Aracı Kurum: Garanti  Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

IZENR halka arz özeti

Halka Arz Tarihi: 8-9-10 Ağustos 2023

Halka Arz Fiyatı: 19,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım 

Pay: 115.100.000 Lot

Ek Pay: 23,020,000 Lot

Aracı Kurum: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bist Kodu : IZENR

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Şekli

Sermaye Artırımı: 75.000.000 Lot

Ortak Satışı : 40.100.000 Lot (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.) - Ek Ortak Satışı : 23.020.000 Lot (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.)

Fonun Kullanım Yeri

%75-80 GES (güneş enerjisi elektrik santrali) kurulması.

%20-25 İşletme sermayesi.

Tahsisat Grupları

69.060.000 Lot (%60) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

46.040.000 Lot (%40) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

Ek  satış tamamı (23.020.000 Lot) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara

İzdemir Enerji Kimin?

İzdemir Enerji şirketinin 5 ortağı bulunmaktadır.  Şirket paylarının 85,44%’ü İzmir Demir Çelik’e, 5,06% Şahin Koç Çelik’e, 7,45% İDC Liman İşletmeleri’ne, 1,97% Akdemir Çelik’e ve 0,08% Hilal Şahin’e aittir. 

İzdemir Enerji Finansal Gücü
Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri:

2020 Yılı: 884 milyon TL
2021 Yılı: 1,3  milyar TL
2022 Yılı: 6,7 milyar TL

İzdemir Enerji Taahhüt ve  Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
Herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacak.
Halka arz gelirinin 20%’si ile fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (Kodu: TATEN) - Halka Arz Tarihi: 10-11 Ağustos 2023, Aracı Kurum: Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halka Arz Tarihi: 10-11 Ağustos 2023

Halka Arz Fiyatı : 22,50 TL

Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım 

Pay : 70,200,000 Lot

Aracı Kurum: Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bist Kodu : TATEN

Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisat Grupları

49.140.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

10.179.000 Lot (%14.5) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

10.179.000 Lot (%14,5) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı

702.000 Lot (%1) Şirket Çalışanları

TATEN HALKA ARZ ŞEKLİ

Sermaye Artırımı : 35.100.000 Lot

Ortak Satışı : 21.060.000 Lot (Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu)

Ortak Satışı : 7.020.000 Lot (Ali İbrahimağaoğlu)

Ortak Satışı : 7.020.000 Lot (Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.)

Fonun Kullanım Yeri

- %30-35 Rüzgar enerjisi santrali kapasite artışı yatırımları.

- %35-40 Hibrit güneş enerjisi santrali yatırımları.

- %30-35 Kredi geri ödemeleri.

TATEN halka arz taahhütleri!

6 Ay, İhraççı.

6 Ay, Ortaklar satış yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Hisse Fiyat İstikrarı var mı? ve Günlük Alım Emri Taahhüdü Var mı?

Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır.

5 Gün, 2.808.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir.

TATEN Halka Arz İçin Talep Toplayacak Banka ve Aracı Kurumlar

Vakıf Yatırım Menkul Değerler,

İnfo Yatırım Menkul Değerler,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler,

Acar Menkul Değerler,

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler,

Ak Yatırım Menkul Değerler,

Alb Yatırım Menkul Değerler,

Alnus Yatırım Menkul Değerler,

Alternatif Yatırım Menkul Değerler,

Ata Yatırım Menkul Kıymetler,

Bizim Menkul Değerler,

Burgan Yatırım Menkul Değerler,

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler,

Dinamik Yatırım Menkul Değerler,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler,

Gedik Yatırım Menkul Değerler,

Global Menkul Değerler,

Halk Yatırım Menkul Değerler,

ING Yatırım Menkul Değerler,

Investaz Yatırım Menkul Değerler,

İntegral Yatırım Menkul Değerler,

İş Yatırım Menkul Değerler,

Marbaş Menkul Değerler,

Meksa Yatırım Menkul Değerler,

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler,

Oyak Yatırım Menkul Değerler,

Phillipcapital Menkul Değerler,

Piramit Menkul Kıymetler,

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler,

Şeker Yatırım Menkul Değerler,

Tacirler Yatırım Menkul Değerler,

Tera Yatırım Menkul Değerler,

Trive Yatırım Menkul Değerler,

Turkish Yatırım Menkul Değerler,

Ünlü Menkul Değerler,

Yatırım Finansman Menkul Değerler,

Ziraay Yatırım Menkul Değerler,

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. (Kodu: OFSYM) - Halka Arz Tarihi: 10-11 Ağustos 2023, Aracı Kurum: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Halka arz detayları:

Dağıtım şekli: Eşit dağıtım

Aracı kurum: Garanti Yatırım

Pazar: Yıldız pazar

Pay: 22.750.000 lot

Halka arz fiyatı: 27,20 TL

Halka açıklık: %15,56

Arz büyüklüğü: 618 milyon TL

Fonun kullanım yeri: %50-60 finansal  borçların kapatılması, %10-20 işletme sermayesi, %15-20 yatırım harcamaları