Horoz Lojistik (HOROZ) Halka Arzı için Tüm Detaylar!

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş., 29-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında halka arz edilecek!

Şirket için 09.00 - 17.00 saatleri arasında halka arz yöntemi ile talep oluşturulabilecek.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan HOROZ halka arzı, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla eşit dağıtım yöntemi kullanılarak yapılacak.

BIST KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL!

Halka arz fiyatı her bir pay için 55,00 TL olarak belirlendi. Arz kapsamında, 20,500,000 adet ana pay ve ek olarak 4.100.000 adet pay olmak üzere toplamda 24.600.000 adet pay piyasaya sürülecek.

Halka arz, 18.000.000 lot sermaye artırımı ve Taner Horoz’a ait 2.500.000 lot ile ek olarak 4.100.000 lot hissenin satışı ile gerçekleşecek.

Elde edilen fonlar, şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda çeşitli alanlarda kullanılacak. Bu alanlar arasında %10-15 oranında elektrikli araç alımı, %10-15 güneş enerjisi santrali kurulumu, %20-25 e-ticaret operasyonlarının geliştirilmesi, %5-10 depolama ve lojistik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve %40-45 oranında işletme sermayesine yönelik harcamalar yer alıyor.

Tahsisat ve Dağıtım Detayları

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara %75, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise %25 olmak üzere toplamda 20.500.000 lot pay dağıtılacak.

Olası Dağıtılacak Pay Miktarı:

2.1 Milyon katılım -> 8 Lot (440 TL)

2.5 Milyon katılım -> 7 Lot (385 TL)

2.9 Milyon katılım -> 6 Lot (330 TL)

3.3 Milyon katılım -> 5 Lot (275 TL)

3.7 Milyon katılım -> 5 Lot (275 TL)

4.1 Milyon katılım -> 4 Lot (220 TL)

4.5 Milyon katılım -> 4 Lot (220 TL)

4.9 Milyon katılım -> 3 Lot (165 TL)

Horoz Lojistik'in 2023 yılı hasılatı 5,4 milyar TL, brüt kârı ise 484,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, 2022 yılında 4,0 milyar TL hasılat ve 284,6 milyon TL brüt kâr ile kıyaslandığında önemli bir büyümeyi gösteriyor. 2021 yılında ise 3,4 milyar TL hasılat ve 150,8 milyon TL brüt kâr elde edilmişti.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka arzdan elde edilen gelirlerin %20'si, fiyat istikrarı kapsamında 30 gün süreyle korunacak. Şirket ve ortaklar tarafından ayrıca birer yıl süreyle satmama taahhüdü verildi. Halka arzın tamamlanmasıyla şirketin piyasada açıklık oranı %27,18’e ulaşmış olacak.