IZENR halka arzı pahalı mı? Aracı kurum ne dedi?
IZENR halka arzı pahalı mı? Aracı kurum ne dedi? Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bugün bu aracı kurum bugün talep toplamaya başlayan IZENR halka arzına ilişkin fiyat tespit raporu yayınladı.
Para Ajansi
Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 29. maddesine istinaden, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (“Garanti”) İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (“İzdemir Enerji” veya “ Şirket”) için 15.07. 2023 tarihinde hazırlandığı ve 04.08.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan ettiği Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nu değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir öneri ya da teklif içermemektedir.
Izdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
IZENR
Talep toplama : 8-9-10 ağustos
Halka arz fiyatı : 19 TL
Lot sayısı : 115.100.000
Ek lot : 23.020.000
Halka arz büyüklüğü : 2.624.280.000
Konsorsiyum lideri : Garanti Bankası
Dağıtım yöntemi : Bireysele eşit dağıtım. %60'ı bireysel yatırımcı , %40'ı kurumsal yatırımcı
İskonto oranı : %19,8 (T1-T2 kullanılamaz)
Taahhütler : 15 gün boyunca arz gelirinin %20'si ile fiyat istikrarı planlanmaktadır.
Halka arz geliri kullanım alanı : %75-80 GES kurulumu, %20-25 işletme sermayesi
Katılım endeksine uygun değildir.
Şirket’in 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 yılları ile 31.03.2022 ve 31.03.2023 ara dönemlerine ait kar
marjları aşağıda yer almaktadır.
Şirket’in değerlemesinde İNA ve Çarpan Analizleri eşit ağırlıklandırılmış olup, 453.210.741 ABD Doları
özsermaye değerine ulaşılmıştır. Şirketin pay başına değeri 0,91 ABD Doları olarak hesaplanmıştır. %19,8
halka arz iskontosu sonrasında Fiyat Tespit Raporu tarihi olan 14.07.2023’deki TCMB Alış Kuru üzerinden
pay başına değer ise 19,00 TL olarak hesaplanmıştır.
Özetle, %19,80 seviyesinde uygulanan iskonto oranıyla 19,00 TL seviyesinde tespit edilen hisse başına
fiyat düzeyinin makul olduğu sonucuna ulaşmış bulunmaktayız.
