Koç Metalurji (KOCMT) Halka Arzı Tarihleri Belli Oldu!

2 Mayıs 2024 Perşembe günü gelen SPK bültenine göre 2 adet yeni halka arz onay almıştı!

Bu onay alan şirketlerden birisi ise Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) şirketi oldu.

Şirketin onaylı izahnamesi de paylaşıldı.

Bu izahlanmeye göre, halka arz tarihi 9-10 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş ve talep girme saat aralığı ise 09:00-17:00 olarak açıklanmış.

Yıldız Pazar'da işlem görecek olan şirketin hisseleri, Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 20,50 TL fiyatla satışa sunulacak.

Halka arz kapsamında, şirket 125 milyon lot pay dağıtacak ve bu süreçte eşit dağıtım yöntemi izlenecek.

Koç Metalurji'nin halka arzı, 105 milyon lotluk bir sermaye artırımını ve Adil Koç tarafından gerçekleştirilecek 20 milyon lotluk bir ortak satışını içeriyor. Toplanacak fon, şirketin hammade yatırımlarına, mevcut üretim tesislerinin modernizasyonuna, yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlamaya ve hammade tedariki ile işletme sermayesine yönlendirilecek.

- %35 Hammade yatırımı.

- %10 Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu.

- %35 Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı.

- %20 Hammade tedariki ve işletme sermayesi.

Halka arz, %70 oranında yurt içi bireysel yatırımcılara ve %30 oranında yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. 

- 2.1 Milyon katılım ~ 42 Lot (861 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 35 Lot (717 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 31 Lot (635 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (553 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (492 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (451 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (410 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (369 TL).

Koç Metalurji'nin 2023 yılı hasılatı 10,9 milyar TL olarak gerçekleşirken, brüt karı 794,8 milyon TL'ye ulaşmıştır. Şirketin önceki yıllarda da istikrarlı bir hasılat grafiği sergilediği görülmekte.

Ancak, fiyat istikrarı sağlanmayacak olup, halka arz sonrası ilk yıl için hem ihraççı hem de ortaklar tarafından satmama taahhüdü verilmiştir.

Halka açıklık oranı %27,47 olarak belirlenirken, halka arz iskontosu %30,6 olarak uygulanacak.