Penta Teknoloji Halka arz Detayları! Geçmişte neler yaşanmıştı?

Penta Teknoloji halka arz detaylarında hangi başlıklar öne çıkıyor? Gözde Girişim şirketi 15 Şubatta KAP’a Penta Teknoloji şirketi için halka arz planladıklarını duyurmuştu. Şirket tarafından bugün yapılan bildirime göre halka arz için SPK’ya başvuruda bulunuldu. Onaylanması durumunda halka arzda İş Yatırım Menkul Değerler Konsorsiyum Lideri olarak görev alacak.

1990 yılında kurulan Penta Teknoloji, Türkiye’nin teknoloji dağıtıcı şirketleri arasındadır. 2011 yılında, IT dağıtım sektörünün önde gelen isimlerinden Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katılan Penta Teknoloji; 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşmiştir. Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim ve Sayısal Grafik şirketlerini satın alarak ürün çeşitliliğini artırmıştır.

Penta Teknoloji şirketinin kayıtlı sermaye tavanı 150 Milyon TL. Çıkarılmış sermayesi ise halka arz öncesi 31.7 Milyon TL seviyesinde.

1990 yılında küçük bir ofiste temelleri atılan Penta Teknoloji, bugün en gelişmiş küresel ve yerel teknoloji ürünlerinin dağıtımını hızlı, güvenli ve kusursuz şekilde gerçekleştiren, Türkiye’nin öncü teknoloji dağıtıcı şirketlerindendir.

Penta Teknoloji, kurulduğu günden bu yana teknolojideki uzmanlığı, operasyonel verimliliği, farklı finansal çözümleri, güçlü dağıtım zinciri ve IT altyapısı ile iş ortaklarının daha verimli, daha kârlı ve rekabetçi olmaları hedefi ile çalışmaktadır.

40’ın üzerinde teknoloji markasının Türkiye dağıtıcılığını yapan Penta Teknoloji, 3.500’ün üzerinde aktif kanal oyuncusuna uçtan uca çözümler sunmakta ve teknoloji dağıtıcılığı alanında geliştirdiği katma değerli hizmetler ve dijitalleşmeye yaptığı yatırımlar ile öne çıkmaktadır.

• Nisan 2018 – Gözde Girişim Penta Teknoloji şirketini halka arz etmeyi planladığını duyurdu
• Mayıs 2018 – SPK Başvuruyu onayladı.
• Mayıs 2018 – Yeterli talep gelmemesi nedeni ile halka arzın ertelendiği duyuruldu.
• Şubat 2021 – Gözde Girişim yeniden halka arz planladığını duyurdu
• Mart 2021 – Halka arz için SPK’ya başvuru yapıldı.

Şirket halka arz kapsamında hem sermaye artırımı hemde ortak satışı ile pay ihraç edecek.

Sermaye artırımı > 31.724.000 Milyon TL’den 43.724.000 TL’ye çıkartılması ile 12 Milyon adet pay halka arz edilecek.

Gözde Girişim’e ait 5.401.901 adet Pay

Sinan Güçlü’ye ait 245.874 adet pay

Mustafa Ergün’e ait 243.659 adet pay

Mürsel Özçelik’e ait 243.659 adet pay

Bülent Koray Aksoy’a ait 243.659 adet pay

Toplamda 18.378.752 adet payın halka arz edilmesi planlanıyor. Eğer arz edilenden fazla talep gelirse Ek satış yapılabilecek. Ek Satış talebinin oluşması durumunda aşağıdaki şekilde paylarda halka arz edilecek.

1. Gözde Girişim’e ait 2.334.631 adet pay
2. Sinan Güçlü’ye ait 106.263 adet pay
3. Mustafa Ergün’e ait 105.305 adet pay
4. Bülent Koray Aksoy’a ait 105.305 adet pay
5. Mürsel Özçelik’e ait 105.305 adet pay

• Ek satışa söz konusu toplam 2.756.809 adet pay dahil halka arz büyüklüğü maksimum 21.135.561 adet pay olacak.
• Halka arz için 2 İş Günü talep toplanacak.
• Dağıtım yöntemi Orantısal Dağıtım olacak
• Halka arz’a yurtiçi bireysel, yurtiçi kurumsal ve yurtdışı kurumsal talep alınacak. Dağıtım oranları ise henüz açıklanmadı.
• Fiyat Aralığı İle Talep Toplama
• İhraççılar Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 Gün süre ile bedelli sermaye artışı, dolaşımdaki pay değişimine etki doğuracak herhangi bir faaliyet yapmayacak.
• Halka arz sonrası Yıldız Pazarda işlem görmesi hedefleniyor
• Halka Arzın 2021’in İlk Yarısında Yapılması Planlanıyor
• Konsorsiyum üyeleri henüz bilinmiyor. Onaylanması durumunda aracı kurumlar tarafından yapılan başvurular neticesinde izahnameye eklenecektir. Konsorsiyum Lideri İş Yatırım Menkul Değerler

Finansal Tablolar

12 Milyon adet payın sermaye artımı ile halka arz edilmesi sonucunda şirket halka arz geliri elde edecek. Elde edilen gelir ile kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinini daha güçlü bir şekilde uygulanması hedeflenmekte.

Halka arz gelirinin detaylı olarak nereye tahsis edileceği detaylı olarak İzahname’nin EK-6 bölümünde paylaşılmış, fakat ek-6 taslak izahname ve şirketin websitesi içerisinde yer almamakta.

(PA – Kaan Tabak )