%233,20 Sermaye Artırımından Gelen 5.5 Milyar İle Borçlar Kapatıldı!

Hektaş (HEKTS) bu yıl Eylül ayında %233,20 oranında bedelli sermaye artırımı yaprı. Şirket bu bedelli sermaye artırımından toplam net  6 milyar 16 milyon 191 bin 185 Lira ( 6.016. 191.185 TL) gelir elde etti.

HEKTS borsada da borçluluğuyla bilinen bir şirket. Bu dev bedelli sermaye artırımı ile şirket borçlarını büyük oranda kapattı.

Sermaye artırımından gelen gelirin %93,16 oranın adenk gelen 5.604.492.330 Lira ile borçlar ödendi. Bedelli sermaye artırımının ardından uzun zamandır düşüşte olan hisse hareketlendi.

Geçtiğimiz hafta 3,35 Lira fiyattan alışlar gelen hisse bu günlerde 4,18 Lira fiyata kadar primlendi.

HEKTS haftalık grafik:

Şirketten gelen KAP açıklaması:

“Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açık ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırım sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.”

İş bu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 01.07.2024 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 8.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.900.000.000 TL'si nakit karşılığı olmak üzere 2.530.000.000 TL’den 8.430.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 8.430.000.000 TL’ye yükselmiştir. "SPK" (Sermaye Piyasası Kurulu) nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca:

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumuz başvuru yine Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.10.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-62205 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil metni Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünce 05.11.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 05.11.2024 tarih 11200 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanarak ilan edilmiştir.

İzahnamede de belirttiğimiz üzere; rüçhan haklarına mahsup kullanılmak üzere, %55,37’lik oran ile Şirket’in hâkim ortağı olan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından 26.07.2024 tarihinde OYAK’ın rüçhan hakkının bedeline karşılık gelecek şekilde 3.266.625.627 TL’lik meblağ sermaye artırım hesaplarımıza geçmiştir. Sermaye artırımı sürecinde diğer ortaklarımız yeni pay alma haklarını 18.09.2024-02.10.2024 tarihleri arasında kullanmış olup rüçhan hakkı kullanımı tutarı toplamda 5.856.269.821,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ortakların rüçhan haklarını kullanmalarından sonra kalan 43.732.413,926 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da 07.10.2024-08.10.2024 tarihleri arasında satışa sunulmuş ve payların tamamının satışı 178.089.490,81 TL bedelle 08.10.2024’te tamamlanmıştır. Sonuç olarak toplam 6.034.359.311,90 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketin bedelli sermaye artırımından elde edilmiş olan 6.034.359.311,90 TL tutarından 18.168.126,88 TL maliyet oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.