4.7 Milyar Dolarlık Dev Halka Arz Geliyor! Tarihte Bir İlk
2018'den beri bu kadar büyüğü görülmemiş bir halka arz geliyor. Halka arz büyüklüğü 4.7 milyar Dolar olacak. İşte detaylar...
Para Ajansi
4.7 Milyar Dolarlık Halka Arz Geliyor!
Japonya'nın ulusal hükümeti ve Tokyo hükümeti, metro operatörü Tokyo Metro'yu halka arz etmeye hazırlanıyor ve bu işlem için şirketin yaklaşık 700 milyar yen (yaklaşık 4.7 milyar dolar) değerinde olmasını hedefliyor.
Bu halka arzın, son altı yılın en büyük halka arzı olması bekleniyor.
Şirketin tamamına sahip olan iki hükümet, halka arz süreci hakkında aracı kurumlara bilgi vermek amacıyla yakın zamanda bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.
Tokyo Borsası'ndan onayın Eylül ortasında alınması bekleniyor. Eğer şirketin yarısı satılırsa, bu değerleme üzerinden ilk halka arzda yaklaşık 350 milyar yen toplanabilir. Bu miktar, geçen yılki Kokusai Electric'in halka arzını geride bırakabilir ve 2018'de SoftBank Group'un kablosuz birimini halka arz etmesinden bu yana Japonya'daki en büyük halka arz olabilir.
Tokyo hükümeti, satışın zamanlaması konusunda ulusal hükümetle görüşmelerin sürdüğünü, ancak henüz kesin bir karar verilmediğini açıkladı. Maliye Bakanlığı ve Tokyo Metro ise bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.
Tokyo Borsası'nı işleten Japonya Borsa Grubu da belirli şirketler hakkında yorum yapmadığını belirtti. Bu halka arz, 2016'da Kyushu Demiryolu'nun borsaya açılmasından bu yana demiryolu sektöründeki en önemli listelemelerden biri olabilir. Tokyo Metro, günde 6,5 milyon yolcu taşıyan 195 kilometrelik bir hat işletiyor.
Tokyo Metro'nun tarihi, 1920'de Tokyo Yeraltı Demiryolu Şirketi'nin kurulmasına dayanıyor ve 1927 yılında Japonya'nın ilk metro hattını Tokyo'da Asakusa ve Ueno bölgeleri arasında açtı.
Gayrimenkul ve perakende işlerini de içeren şirket, Mart 2024'te sona eren mali yılda net karını, COVID-19 pandemisinden sonra ekonomik faaliyetlerin artmasıyla, üçte iki oranında artırarak 46 milyar yene çıkardı.
Tokyo Metro'nun %53.4 hissesine sahip olan merkezi hükümet, halka arzdan elde edilecek fonları 2011 depremi ve tsunamisinin ardından çıkarılan yeniden yapılanma tahvillerini geri ödemek için kullanmayı planlıyor. Tokyo hükümeti ise şirketin kalan %46.6 hissesine sahip.
Nomura, Mizuho ve Goldman Sachs, bu halka arzın küresel koordinatörleri olarak görev yapacak.
