Hedef girişim iştiraki Qua Granite halka arz ile ilgili detaylar

Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapan Hedef Girişim Sermaye ortağı Girişim şirketi Qua Granitehalka arz sürecine dair detaylar nelerdir? Hangi yönteme göre payları dağıtılacaktır? Lider konsorsiyumu hangi şirkettir? Hepsi ve daha fazlası haberimizde yer almaktadır.

Şirket hakkında

2016 yılında Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Qua Granite, farklı ebat, kalınlık ve desenlerde üretim yapan, üretim sırasında kullandığı suyun tamamını doğaya geri kazandırarak sıfır atık prensibiyle hareket eden bir şirkettir. Yıllık 11 milyon m2 üretim kapasitesi ile sektörün en hızlı üretim teknolojisini birleştiren Qua Granite, henüz üretime yeni başlamasına rağmen dünya pazarında da adından sıkça söz ettirmeye başladı.

• Artı Prefabrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Anahtar teslim prefabrik fabrika yapım sözleşmesi
• Sacmi Imola S.C. – Kapasite artırımı için makine tedarik sözleşmesi
• Alçat Çelik Konstrüksiyon İnşaat İmalat Sanayi Ticaret Ltd.Şti – Çelik bina yapım sözleşmesi ve ekleri
• Efeler Ege Zeybek Yapı Denetim Ltd.Şti- Yapı denetimi hizmet sözleşmesi
• Erkan Özraslan- İnşaat işleri sözleşmesi
• Kuzey Çatı Kaplama Cephe Sistemleri İnşaat Taahhüt Montaj ve Malzeme Sanayi Ticaret Ltd.Şti- Çatı ve cephe kaplama sözleşmesi ve ekleri
• Ayke Makine ve Taşımacılık Ticaret Ltd.Şti.- İş makinası kiralama sözleşmesi

Qua Granite Şirketinin Halka Arz Detayları

Halk arz tarihi tam olarak bilinmezken arzın Nisan ayında yapılması planlanıyor. İhraççı paylarının Bist-Yıldız Pazar’da işlem görmesi için BİAŞ’a 08.03.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır. Qua Granite halka arzında sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla halka arz edilen 24 milyon TL nominal değerli payların halka arz sonrası 120 milyon TL’ye ulaşacak sermaye oranı olacaktır. 24.000.000 Lotadet ile sınırlı olacaktır. Halka arz fiyatına göre 395.040.000 TL olan halka arza ilişkin tahmini toplam maliyetin 12.382. 253 olacağı öngörülüyor. İhraççının halka arzdan sağlayacağı net nakit girişinin 238.650.000 TL, payların halka arz eden ortak olan Ali Ercan’ın gelirinin ise 144.007.748 TL olması bekleniyor. Halka arz edilecek paylar için 2(iki) iş günü boyunca talep toplanması planlanmaktadır. Ancak talep toplamanın ilk gününde halka arz edilecek payların tamamını karşılayacak talep gelmesi durumunda talep toplamanın ikinci günü beklenmeksizin ilk gün sonunda satış yapılıp, dağıtım gerçekleştirmek suretiyle halka arz sona erdirecektir. Payların dağıtımı sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi kısacası eşit dağıtımlı halka arz olacaktır. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı 16,46 TL olarak belirlenmiştir. Sabit fiyat yönteminde tek fiyat girileceği için dağıtımda fiyat önceliği söz konusu olmayıp, zaman önceliği kuralı geçerli olacaktır.

Halka arz süreci ile ilgili aracılık hizmeti için konsorsiyum eş liderleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu. Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktır. Halka arz satış süresince ATM, telefon bankacılığı yoluyla talepler iletilemeyecek olup, blokaj yoluyla talepte bulunulamayacaktır. Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da talep toplama saatleri 10:30-13:00 olup dağıtım ise Pay Piyasası seansının tamamlanmasının ardından Borsa tarafından otomatik yapılacaktır.

Verilen taahhütler

İhraççı tarafında verilen taahhütler

İhraççının 04.03.2021 tarih ve 2021/29 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

İhraççının paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca ;

• Herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasına
• Bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmasına ya da bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmamasına
• Bu süre boyunca şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmamasına
• Bu alınan kararlar doğrultusunda gerekli taahhütlerin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar tarafından verilen taahhütler

Şirket ortaklarından Ali Ercan, halka arz edilen paylar hariç olmak üzere sahip olduğu payları, şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren, payların borsa fiyatından bağımsız olarak, 6 ay süreyle hiçbir şekilde Borsa’da satmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Bununla birlikte Ali Ercan aynı zaman da geri alım emri taahhüdü kapsamında pay alınması halinde, alınan payların 1 yılsüreyle halka arz fiyatının altında satışa sunulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay tebliğinin 8.maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde, İhraççının sermayesinde %10 ve üzeri pay sahibi olan ortak Ali Ercan tarafında sahip olduğu payları (halka arz edilenler hariç), şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasında itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa’da satamayacak, bahsi geçen payların Borsa dışında mevzuat hükümlerine uygun olarak satılması halinde, borsa dışında satılan payları alanların da sınırlama tabi olduğu hususunu ilgili kişilere de bildirecektir.

Halka arz eden ortak olan Ali Ercan’ın 9 milyon adet payın satışından elde edeceği 148.140.000 TL gelirden 4.132.253 TL olan halka arz maliyetinin çıkarılması ile 144.007.748 TL tutarındaki net gelir elde etmesi beklenmekte olup, söz konusu gelir Ali Ercan’ın tasarrufunda olacaktır.

• %62.29’luk kısmını karşılık gelen 148.650.000 TL’nin şirketin üretim kapasitesinin artırılması kapsamında yapılan yatırımların finanse edilmesi
• .95′lik kısmını karşılık gelen 50.000.000 TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında
• %16.76’lık kısmını karşılık gelen 40.000.000 TL’sini şirketin finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde kullanılmasında karar verilmiştir.

Ali Ercan, 06.02.1986 tarihinde Konya’da doğmuş olup, lise öğrenimini TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde tamamladıktan sonra İngiltere’de University of Leicester’da İş İdaresi öğrenimi alarak 2007 yılında mezun olmuştur. Türkiye’ye dönüşünde gerek aile şirketlerinde gerekse de sahibi olduğu şirketlerde seramik, turizm, maden, ticaret gibi faaliyet konularında genel müdür, yönetim kurulu üyeliği, yöneyim kurulu başkan vekilliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmaktadır. Seramik, granit üretimi ve finansal yönetim hakkında üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Ali Ercan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da kurucu üye olarak görev almıştır. Gayrimenkul geliştirme, e-ticaret, inşaat, seramik, turizm ve sanayi konularında pek çok projeyi hayata geçirmiş olan Ali Ercan ,İhraççıda 24.08.2016 tarihinden bu yana yönetim kurulu başkanı ve hakim ortak olarak görev almaktadır.

Finansal Tablolar

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz.