Hisse 394 TL'den 535 TL'ye Yükselebilir! Hedef Fiyat Güncellendi

Oya Yatırım, sağlık sektörü analizi ile öne çıktı. Oyak Yatırım'ın sağlık sektörü değerlendirmesinde "Sağlık turizmini yalnızca sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlayan bir sektör olarak düşünmemek gerekiyor. Sağlık, ülkemizdeki ekonomik büyümeye de önemli ölçüde katkı sağlayan sektörlerin başında geliyor." ifadesi kullanıldı.

Oyak Yatırım Sağlık Sektörü Değerlendirmesi

• "Sağlık sektöründeki reformların desteği ve medikal turizmin ilerlemesi ile son senelerde ülkemizz sektör açısından oldukça önemli bir merkez haline geldi."
• "Nüfus artışı ile artan sağlık harcamaları sektörü canlı tutmayı sürdürüyor. Ayrıca, her ne kadar 2024'te  TL güçlü performans gösterse de yakın geçmişte TL’nin yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmesi sebebi ile yabancı hastaların Türkiye’ye olan ilgisini arttırarak sektöre olan ilgiyi artırıyor."

Oyak Yatırım MPARK Hisse Değerlendirmesi

• "Sektörde önemli bir pazar payına sahip olan MPARK’ın yurt dışı dahil olmak üzere toplamda 35 adet hastanesi bulunuyor."
• "MPARK, yakın geçmişte Kosova ve Dubai’deki 2 hastaneyi de bünyesine katarak global bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."
• "2025'te şirket bünyesine katılması planlanan 2 hastane daha bulunuyor. Sağlık Uygulamaları Tebliği’ndeki potansiyel artışlar, son zamanda yoğun ilginin olduğu tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalı sayısındaki artış, şirketi pozitif etkilemeye devam edecektir."
• "Orta vadede şirketin büyük şehirlerde açmayı / satın almayı planladığı yeni hastaneler ile beraber portföyünde hizmet veren hastane sayısının artacağını düşünüyoruz."
• "Orta-uzun vadede, tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetlerinde büyümek için çok büyük bir alan olduğu için bizim görüşümüze göre özel hastanelerin marjlarını artırmaları için uzun vadede hala yerinin olduğu kanısındayız."
• "Başarılı geçen 2024'ten sonra, 2025'te de reel anlamda gelir büyümesinin olduğu ve operasyonel karlılığın 2024 yılı seviyesinin hafif üzerinde tamamlanacağı bir sene olacağını öngörüyoruz."
• "2025'te hem sektör için hem de sağlıklı bilanço yapısına sahip, organik/ inorganik satış gelirlerini arttırabilen ve düşük borçluluk yapısına sahip olan Medikalpark için olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz"

Oyak Yatırım SELEC Hisse Analizi

• İlaç pazarında, 11A24 döneminde kutu bazında senelik yüzde 3’e yakın bir daralma yaşanırken TL bazlı yüzde 55 büyüme olduğu kaydedildi."
• "Sektörde, pazar payında lider olan SELEC’i sürdürülebilir karlılık oranı, güçlü net nakit pozisyonu, güncellenen ürün fiyatlandırması ve buna bağlı olarak Dönemsel EUR Değerindeki artış nedeni ile temel açıdan beğenmeyi sürdürsekte özellikle 2Y24’ten itibaren relatif yüzde 41’lik performansı sebebi ile kısa vadede cazip görmüyoruz."

MPARK Hissesi Hedef Fiyat

Oyak Yatırım, MPARK hissesi için hedef fiyatını 400.00 TL'den 535.00 TL'ye yükseltti. MPARK hisse tavsiyesi ise "Endekse Paralel" olarak belirtildi. MPARK hissesinin getirisi ise %36 şeklinde aktarıldı.