İş Bankası, Bank of America BOFA İle Uluslararası Tahvil Satacak

İş Bankası, Bank of America BOFA İle Uluslararası Tahvil Satacak. İş Bankası bugün yaptığı KAP açıklaması ile,  uzun vadeli ve kayba yazılabilir nitelikte tahvil çıkararak hem sermaye yeterliliğini güçlendirmek hem de uluslararası yatırımcıdan borçlanacak. Bu tahvil ihracı için BOFA ile anlaşıldı.

Uluslararası bankalar ile işbirliği

Bankadan yapılan açıklamada: İş Bankası’nın ABD doları cinsinden Basel II uyumlu Tier 2 borçlanma aracı ihracı yapacağı belirtilmiş. Yani banka, uzun vadeli ve kayba yazılabilir nitelikte tahvil çıkararak hem sermaye yeterliliğini güçlendirmek hem de uluslararası yatırımcıdan borçlanacak. İhraç için  BofA Securities, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Mashreq, Mizuho ve Standard Chartered Bank ile anlaşma yapıldı.
 
Haber ISCTR hissesini olumlu etkiledi. Cuma günü 15,07 Lira kapanış yapan hisse bugün en iyi fiyat olarak 15,51 Lira gördü ve alıcılı seyirde devam ediyor.

ISCTR günlük grafik:


Tier 2 Nedir:

Tier 2, bankacılıkta sermaye yeterliliği kapsamında kullanılan bir kavramdır. Basel düzenlemelerine göre bankaların sermayesi üç katmanda (Tier 1, Tier 2, Tier 3) sınıflandırılır.

Tier 1 (Ana Sermaye)
    •    Bankanın en sağlam ve en likit sermayesidir.
    •    Ödenmiş sermaye (hisse senetleri) ve dağıtılmamış kârlar yer alır.
    •    Kriz durumunda en güvenilir tampon görevi görür.

Tier 2 (Katkı Sermaye)
    •    Ana sermayeye göre daha zayıf ama yine de sermaye yeterliliğine katkı sağlayan unsurlardan oluşur.
    •    İçeriğinde şunlar olabilir:
    •    Tahvil/bono gibi ikincil borçlanma araçları (subordinated debt)
    •    Yeniden değerleme fonları
    •    Belirli karşılıklar (genel kredi karşılıkları gibi)
    •    Tier 2 borçlanma araçları genellikle uzun vadeli, belirli koşullarda geri ödemesi ertelenebilen veya kayba yazılabilen tahvillerdir.
    •    Yatırımcılara daha yüksek faiz sunar çünkü riski Tier 1’e göre yüksektir.

Tier 3 (Artık kullanılmıyor)
    •    Daha önce piyasa riskleri için vardı, Basel III ile kaldırıldı.

İş Bankası' ndan gelen KAP açıklaması:

Bankamızca yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere ABD Doları cinsinden Basel III uyumlu katkı sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (Tier 2) ihracına yönelik BofA Securities, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Mashreq, Mizuho ve Standard Chartered Bank'tan oluşan bankalar grubu yetkilendirilmiştir.