Telekomünikasyon Şirketinde %76'lık Getiri Potansiyeli!
Dikkat! Telekomünikasyon Şirketinde %76'lık Getiri Potansiyeli!
Ceyda Güven
Yayınlama Tarihi: 08.05.2025 10:46
—
Son Güncelleme: 08.05.2025 10:46
Deniz Yatırım Türk Telekom payları ile ilgili bir rapor yayınladı. Yayınlanna raporda hisse ile ilgili bir hedef fiyat verildi. Bunun yanında aracı kurum bir de bilanço yorumunda bulundu. Aracı kurum hisse için 96,1 TL'lik bir hedef fiyat verdi. Hissenin güncel fiyatına göre bu hedef fiyat, %76,2'lik getiri potansiyelini yansıtıyor!
Aracı kurum hisse ile iligli "Olumlu" yorumunda bulundu. Bilanço değerlendirmesini ise şu şekilde yaptı:
"43.725 milyon TL / Deniz Yatırım: 43.790 milyon TL), 17.767 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 17.440 milyon TL / Deniz Yatırım: 18.173 milyon TL) ve 5.134 milyon TL net kar (Konsensus: 3.266 milyon TL / Deniz Yatırım: 3.635 milyon TL) açıkladı. Enflasyon muhasebesi nedeniyle 1Ç25 yılı finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 5.925 milyon TL’lik olumlu etki oluştu."
Ayrıca aracı kurum genel bir değerlendirme de yaptı:
"Makro tahminlerimizdeki güncellememize ek olarak azalan net borç pozisyonunu modelimize yansıtmamız neticesinde Türk Telekom için 12-aylık hedef fiyatımızı 91,00 TL’den 96,10 TL’ye yükseltiyor, önerimizi ise AL yönünde koruyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %36 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 17,5x F/K ve 3,6x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir. 2025 tahminlerimize göre TTKOM hissesi 9,9x F/K ve 2,8x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir."
Aracı kurum hisse ile iligli "Olumlu" yorumunda bulundu. Bilanço değerlendirmesini ise şu şekilde yaptı:
"43.725 milyon TL / Deniz Yatırım: 43.790 milyon TL), 17.767 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 17.440 milyon TL / Deniz Yatırım: 18.173 milyon TL) ve 5.134 milyon TL net kar (Konsensus: 3.266 milyon TL / Deniz Yatırım: 3.635 milyon TL) açıkladı. Enflasyon muhasebesi nedeniyle 1Ç25 yılı finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 5.925 milyon TL’lik olumlu etki oluştu."
Ayrıca aracı kurum genel bir değerlendirme de yaptı:
"Makro tahminlerimizdeki güncellememize ek olarak azalan net borç pozisyonunu modelimize yansıtmamız neticesinde Türk Telekom için 12-aylık hedef fiyatımızı 91,00 TL’den 96,10 TL’ye yükseltiyor, önerimizi ise AL yönünde koruyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %36 üzerinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 17,5x F/K ve 3,6x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir. 2025 tahminlerimize göre TTKOM hissesi 9,9x F/K ve 2,8x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir."