Katmerciler bedelli sermaye artırımı için spk’ya başvurdu!

KAP’a yapılan açıklamaya göre Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret a.ş. bedelli sermaye artırımı ile çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere sermayesini 435.000.000 TL artırarak 652.500.000 TL’ye çıkarılması için SPK’ya başvurdu.

Katmerciler bedelli sermaye artırımı

KATMR bedelli kararı, yapılan açıklamanın detayları tüm ayrıntılar haberimizde.

Şirket Yönetim Kurulu 07.07.2021 tarihinde saat 17.00’de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

· Şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, savunma sanayi alanındaki projelerin finansmanı, finansal borç ödemeleri, işletme sermayesi ihtiyacının fonlanması, yeni yatırımların yapılması, açık pozisyonun minimize edilmesi amacıyla 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 0 oranında bedelli olarak 435.000.000 TL tutarında nakden artışla 652.500.000 TL’ye çıkarılmasına,

· Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,

· Nakden artırılan 435.000.000 TL’lik sermayeyi temsil edecek payların 34.800.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı, 400.200.000 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,

· Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 435.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL’den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,

· Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,

· Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların İsmail Katmerci tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,

· Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

· Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (08.07.2021) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

Şirket 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 435.000.000 TL artışla 652.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 435.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nca henüz onaylanmamıştır.

Yapılacak sermaye artırımı ile tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 435.000.000 TL nominal değerli pay ihraç edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortaklarımızın 0 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL’den kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gün olup, izahname ilanından itibaren en geç 10 gün içinde başlanacaktır.

Halka arzın

gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini net gelir hakkında bilgi

İhraççının özkaynaklarını güçlendirmek, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanında, finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, Ar-Ge harcamalarında, dijital dönüşüm hizmetleri ve kapasite artırım yatırımlarının finansmanında, işletme sermayesi ihtiyacının fonlamasında kullanılmak amacıyla yapılan sermaye artırımından 1.948.863 TL olması beklenen masraflar çıktıktan sonra elde edilecek 433.051.137 TL tutarındaki kaynağın İhraççının 07.07.2021 tarih ve 2021/19 sayılı kararında belirtildiği üzere;

53.533.201,16 TL’lik kısmı İhraççının vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin

hakim ortaklarından sağlanan kaynaklarla kullanılması doğrultusunda, söz konusu tutarın sermaye artırımında mahsuben

kullanılmasına,

• 165.000.000 TL’lik kısmı finansal borç ve faiz geri ödemelerinde, – 150.000.000 TL’lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,

24.517.935,84 TL’lik kısmı şirketin üstlendiği / üstleneceği projelerin işletme sermayesi ihtiyacında, 15.000.000 TL’lik kısmı şirketin Ar-Ge harcamalarının finansmanında,

15.000.000 TL’lik kısmı şirketin kapasite artışı için gerekli makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında,

10.000.000 TL’lik kısmı dijital dönüşüm ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi için alınacak hizmetlerin finansmanında kullanılacaktır.

Sermaye artırımında mahsuben kullanılacak Şirketin hakim ortakları tarafından sermaye avansi olarak gönderilen 53.533.201,16 TL işletme sermayesi ihtiyacında ve banka kredileri anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmıştır.

Şirketin finansal tabloları;

Sermaye artırım nedir?

Bedelli sermaye artırımı bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin artırılmasıdır. Genel olarak bakıldığında bir şirketin sermayesini artırma işlemi de denilebilen bu işlemde şirket ek bir para kazanarak bunu kasasına koyar. Bu işlem sonucunda şirket ortaklarının hisse oranları da dolaylı olarak artar.

Şirket ortakları eğer dilerlerse rüçhan hakkını kullanarak yeni hisse senetlerinden paylarına düşen oranda satın alabilirler. Eğer istemezler ve sermaye artırımına katılmamaya karar verirlerse olan rüçhan haklarının borsada satışını gerçekleştirebilirler. Bu satış işlemini gerçekleştiren ortakların dolayısı ile şirketteki hisseleri azalacaktır. Rüçhan hakkı kullanım süresi en az 15, en çok 60 gündür.

Bedelli sermaye artırımına giren şirket, şirketin tüm ortaklarına üzerlerine düşen pay kadar hisse alabilme imkanı tanır. Şirketin halihazırdaki ödenmemiş ve öz sermayesi artış gösterir. Bedelli sermaye artırımı yapan şirketin piyasa değeri yükselir. Yapılan bedelli sermaye artırımında ortaklara sunulan rüçhan hakları kısıtlanabilir ve bu haklar yeni yatırımcılara tanınabilir.

Bizleri twitter üzerinden takip ederek özel haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza üye olup anında şirket haberlerine ulaşabilirsiniz=> https://t.me/paraajansi