%43'lük Getiri Potansiyeli! Aracı Kurum "AL" Diyor!

Halk Yatırım, perakende şirketler için hedef fiyat revizesine gitti. Bu şirketlerden biri de Migros (#MGROS) oldu.

Aracı kurum, MGROS için şu ifadelerde bulundu:

" 2023'ü %95,5'lik artış ile 145,9 milyar TL ciro ile tamamlamasını öngörüyoruz."

"Müşteri trafiğinde gözlenen toparlanma, mağaza açılışlarındaki kuvvetli seyir, yüksek enflasyonun da olumlu etkisiyle artan mağaza başı satış gelirleri, online satış kanallarının aktif olarak kullanılmasıyla büyümenin desteklenmesi & online hizmet kanallarının çeşitlendirilerek müşteri ağının genişletilmesi, Migros’un 2023’te güçlü performans sergilemesinde etkili oldu.

2023’ü %95,8 artışla 145,9 mlr TL ciro ile tamamlamasını öngördüğümüz Migros’un, 2024’e ilişkin olarak ise %71,6 ciro büyümesi kaydetmesini öngörüyoruz. Migros’un çoklu kanal stratejisi ile yeni alanlara girerek e-ticarette önemli bir yer edinmesi ile hedeflenen pazarda genişlemesini, gelir büyümesini destekleyici unsurlar arasında görüyoruz."

"Hedef fiyatımızı 461,20 TL’den 604,60 TL’ye yükseltiyor, ‘AL’ önerimizi sürdürüyoruz."

"Migros'un büyüme beklentileri, çoklu kanal stratejisi ile süpermarket segmentindeki güçlü konumu, online teslimat işinin çeşitli taraflarında var olması ve 12,1 milyar TL'lik net nakit pozisyonu (kira yükümlülükleri hariç) ile sağlam bilanço yapısı beğenimizi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

2024 yılı için, enflasyonun sektör görünümünün temel itici gücü olmaya devam edeceğine ve yılın ilk yarısında yüksek seyredeceğine yönelik beklentimiz doğrultusunda; Araştırma kapsamımızda bulunan gıda perakendeciliği şirketleri için tahminlerimizde revizyona gidiyoruz.

Bu doğrultuda; Migros için 12 aylık hedef fiyatımızı 461,20 TL’den 604,60 TL’ye yükseltiyor, ‘AL’ önerimizi sürdürüyoruz."