SASA' nın %1.26 hissesi yabancıya satıldı!

Patronda SASA hissesi satışı! Hem de yabancı yatırımcıya!

Erdemoğlu Holding, SASA’nın çıkarılmış sermayesinin %1.26  temsil eden yaklaşık 56,7 milyon hisseye denk gelen 3,55 milyar TL’lik SASA hisselerini ‘yurt dışında ikamet eden nitelikli kurumsal yatırımcılara’ sattı.

Erdemoğlu, işlem sonunda SASA’nın yaklaşık yüzde 60’ına sahip olmayı öngördüğünü dile getirdi. Holding şu anda şirkette doğrudan yüzde 61 ve dolaylı olarak yüzde 81,8 oranında paya sahip konumda.

Erdemoğlu Holding son açıklamasında satış işleminin tamamlandığını, hisselerin 53 TL den satıldığını ve satış işleminden toplam 3.55 MİLYAR TL GELİR elde edildiğini açıkladı.

Borsaya yapılan açıklama:

Erdemoğlu Holding A.Ş., elindeki SASA Polyester Sanayi A.Ş. ("SASA") adi hisselerinin bir kısmının ödenmiş sermayesinin yaklaşık %1,1’ine denk gelen yaklaşık 56,7 milyon adet hisseyi, yaklaşık 3,55 milyar TL brüt gelir elde etmek üzere satışına başladığını duyurmaktadır.

Satış (hızlandırılmış talep toplama işlemi yoluyla) Türkiye dışında yerleşik, nitelikli
kurumsal yatırımcılara yapılacak olup, hisse başına fiyat da dahil olmak üzere nihai koşullar derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreci yoluyla belirlenecektir.

Erdemoğlu İşlem’in koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar.

SASA Hisseler’in satışından doğrudan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.  İşlem’in borsa dışı işlem yoluyla gerçekleşmesi beklenmektedir.

İşlem kapsamında HSBC Bank plc (“HSBC”) tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak
atanmıştır.

Erdemoğlu halihazırda SASA’nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %61'ine doğrudan ve yaklaşık %81,8'ine dolaylı olarak (Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk A.Ş.’nin sahip olduğu hisseler de dahil olmak üzere) sahiptir ve İşlem’in başarıyla tamamlanmasının ardından SASA’daki beklenen doğrudan hissedarlık payı 60 civarında olacaktır.

İşlem’in tamamlanmasını takiben Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam edecek ve SASA’daki yönetim kontrolünü sürdürecektir.

Erdemoğlu’nun SASA’ya olan bağlılığı ve desteği devam etmektedir. Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu’nun elinde kalan SASA hisseleri için, mutat istisnalara tabi olmak üzere, 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır.
Gelirlerin Kullanımı Erdemoğlu, SASA’nın 8 Haziran 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (" SPK") SASA’nın net borçlanma oranını düşürmek amacıyla dört milyar Türk Lirası'na kadar geri ödemede düşük öncelikli ikincil borç niteliğine sahip (ardıllaştırılmış), vadesiz ve şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı (“Borçlanma Aracı”) ihraç etmesi için onay başvurusunda (“SPK Başvurusu”) bulunma niyetine ilişkin duyurusuna dikkat çekmektedir.

Borçlanma Aracı’nın dönüştürme fiyatı ve kupon oranı Erdemoğlu ve SASA arasında ihraç sırasında belirlenecek olup, kupon oranının SASA lehine bir oranda belirlenmesi ve dönüşüm  fiyatının İşlem’deki plasman fiyatına eşit olması beklenmektedir.

Açıklamanın devamı:

Erdemoğlu Holding A.Ş. (“Erdemoğlu”), SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin (“SASA”) ödenmiş sermayesinin %1,26’sına denk gelen 66.937.802 adet hissenin Türkiye dışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara (hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile) satış işleminin  başarıyla  tamamlandığını duyurur.

İşlem hisse başına 53 TL olarak fiyatlandırılmış ve yaklaşık 3,55 milyar TL brüt
kazanç sağlamıştır.

İşlem kapsamında HSBC Bank plc (“HSBC”) tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atanmıştır.

İşlem’in tamamlanmasını takiben Erdemoğlu’nun SASA’daki doğrudan hissedarlık oranı %59,7 olmuştur.

Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam etmekte ve SASA’daki yönetim kontrolünü sürdürecektir. Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu’nun elinde kalan SASA
hisseleri için, mutat istisnalara tabi olmak üzere, 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır.

Erdemoğlu, İşlem’den elde edilen gelirin büyük bir kısmını, ihraç edildikten sonra Borçlanma Aracı’na (tek yatırımcı olarak) tamamen iştirak etmek için kullanmayı planlamaktadır. Elde edilen ek gelir olması halinde ise bu ek gelirler Erdemoğlu tarafından genel kurumsal ihtiyaçları
için kullanılacaktır.

Borçlanma Aracı’na iştirak edilmesi amacıyla kullanılacak olan İşlem’den elde edilecek gelirler, ihraç tarihine kadar nakit ve nakit benzerleri olarak tutulacaktır.

İşlem’in 15 Haziran 2023 tarihinde borsa dışı bir işlem ile sonlandırılması beklenmektedir.
Erdemoğlu'nun hisseleri satışına ilişkin diğer önemli gelişmeler yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıklanmaya devam edilecektir.