Yeni halka arz geliyor! Tamamen eşit!

Yeni halka arz geliyor! Tamamen eşit!

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ADGYO) Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmek üzere tamamen eşit dağıtım yoluyla halka arz edilecek. 

Yayınlanan taslak izahname haberimizde!

Sermaye artırımı kapsamında halka arz edilecek ADGYO paylarının nominal değeri toplam 73.700.000 TL olup, artırım sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %25,09 olarak belirtildi.

Şirket paylarının halka arzı Garanti Yatırım tarafından “ Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile BİAŞ Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecek.

Satışa sunulacak lot miktarı: 73.700.000 TL

Dağıtım şekli: Eşit dağıtım

Tahsisat oranları: Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranı olmayacak

Fiyat istikrarı işlemler: Planlanıyor

Aracı Kurum: Garanti Yatırım

Halka Açıklık: %25

T1-T2 uygun

Fiyat İstikrarı: 30 gün

Verilen Taahhütler:

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu kararı ile, şirketin paylarının ilk halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca, bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilmeyeceğini ( bedelsiz sermaye artırımı hariç) halka arza konu olmayan ve şirket tarafından sahip olunan ya da daha sonra herhangi bir şekilde sahip olunabilecek şirket paylarını, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satılmamasını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmamasını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Halka arz gelirleri nerede kullanılacak?

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek Yeni Paylar'ın halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir.

Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla aşağıdaki tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanacak;

Şirket, faaliyet gösterdiği sektör dolayısıyla gayrimenkul projeleri geliştirebilmek için devamlı olarak potansiyel yatırım fırsatlarıyla ilgilenmektedir. Şirket bugüne kadar hissedarlarının sağladığı finansmanla özkaynak üzerinden finansman yapısını oluşturmuş olup, izleyen dönemde yapmayı ve almayı planladığı gayrimenkuller için ihtiyaç duyacağı fonu yine hissedarları üzerinden fonlamayı planlamakta.