915 Milyon TL Net Kardan Sonra Hisseye AL Tavsiyesi! Hisse 532,30 TL'ye Yükselebilir

Borsa'nın aracı kurumu olan Deniz Yatırım, Medical Park Hastaneler Grubu (MPARK) tarafından duyurulan 2024 yılı 4. çeyrek bilanço verilerini değerlendirdi.

Deniz Yatırım, MPARK hissesine yönelik 12 aylık hedef fiyat ve hisse tavsiyesini de yatırımcıları ile paylaştı.

• "2024 yılı 4. çeyrekte MLP Sağlık, 10.392 milyon TL gelir (Konsensus: 10.540 milyon TL / Deniz Yatırım: 10.454 milyon TL), 2.671 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 2.710 milyon TL / Deniz Yatırım: 2.614 milyon TL) ve 915 milyon TL net kar (Konsensus: 987 milyon TL / Deniz Yatırım: 950 milyon TL) duyurdu."
• "Muhasebe değişikliği sebebi ile 4. çeyrek finansallarında, parasal kazanç / kayıp kalemi altında 361 milyon TL’lik olumlu etki meydana geldi."

Deniz Yatırım Medical Park Hastaneler Grubu bilançosunda olumlu gördüğü detayları "Satış gelirlerinin büyümesi, yurt dışında devir alınan iki hastane" şeklinde açıkladı. Bilançoda olumsuz görülen detaylar ise "FAVÖK ve FAVÖK marjındaki azalış" olarak aktarıldı.

Deniz Yatırım Medical Park Bilanço Yorumu

• "4. çeyrek finansallarını, satış gelirlerinin reel büyümesini sürdürmesii bakımından olumlu, FAVÖK tarafında görülen azalma nedeni ile olumsuz olarak yorumluyoruz."
• "Öte yandan, finansalların öngörülerle uyumlu biçimde geldiğini de ifade etmek isteriz. Nihai görüşümüz, nötr şeklindedir."
• "Ayrıca, Medical Park'ın artan hastane kapasite kullanımları, yurt dışında devir alınan yeni hastaneler kapsamında MPAKR hisse fiyatlamasının üzerinde orta - uzun vadede olumlu etkileneceğini yorumluyoruz."

Deniz Yatırım MPARK Hissesi Hedef Fiyatı

"MPARK hissesi, sene başından beri BIST 100 endeksinin %12 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 13,1x F/K ve 7,2x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir."

Deniz Yatırım MPARK hissesi için hedef fiyatını 532,30 TL olarak belirtti. MPARK hisse önerisi de AL şeklinde sunuldu.