Hisse 905 TL'ye Yükselebilir! Aracı Kurum AL Tavsiyesini Açıkladı

Borsa İstanbul'un aracı kurumlarından biri olan Yapı Kredi Yatırım, Migros (MGROS) tarafından duyurulan 2025 yılı 2. çeyrek finansallarını analiz etti. Yapı Kredi Yatırım, MGROS hissesi için 12 aylık hedef fiyatla birlikte hisse tavsiyesini de duyurdu.

• "Migros (MGROS) 2025 yılı 2. çeyrekte, yıllık %66 düşüşle ve piyasa öngörülerinin %70 altında 281 milyon TL net kâr duyurdu."
• "Şirketin VAFÖK’ü %5 marjla (beklenti: 6%) 5,0 milyar TL (yıllık +%10; beklenti: 5,2 milyar TL), ve gelirleri 91,7 milyar TL (yıllık +6%) oldu."
• "Şirketin VAFÖK marjı öngörülerinhafif altında kalırken, net karı büyük ölçüde artan finansal giderler sebebi ile beklentilerin önemli ölçüde altında kaldı."
• "Migros'un 2025 yılı 2. çeyrek sonuçlarında karışık bir tablo görüyoruz."

• "Gıda enflasyonunun (yıllık ~%33) manşet TÜFE'nin (yıllık ~%35) gerisinde kaldığı bir dönemde şirketin reel gelir artışı sağlamasını ve güçlü nakit akışı sayesinde net borcunu çeyreklik bazda azaltmasını memnuniyetle karşılarken, artan finansal giderler sebebi ile keskin bir kazanç daralmasının olumsuz olduğunu ve bunun da olumsuz piyasa tepkisine yol açabileceğini düşünüyoruz."

Yapı Kredi Yatırım MGROS Hedef Fiyat