Hisse Uçuşa Geçebilir! Endeksin Üzerinde Getiri Bekleniyor

Borsa İstanbul'un aracı kurumu Ak Yatırım, Pegasus (PGSUS) tarafından duyurulan 2025 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını analiz etti. Aracı kurum, PGSUS bilanço değerlendirmesi için "Beklentilerin üzerinde sonuçlar." yorumunu yaptı.

Ak Yatırım, PGSUS hissesi için 12 aylık hedef fiyat, hisse tavsiyesi ve getiri potansiyelini duyurdu.

• "1. çeyrekte Pegasus (PGSUS), piyasa tahmini olan 78 milyon Euro ve bizim öngörümüz olan 80 milyon Euro net zararın altında 62 milyon Euro net zarar duyurdu."
• "Sapmamızın sebebi öngörümüzün üzerinde gerçekleşen yatırım geliridir. Pegasus, 2025 yılı tahminlerini korudu."

• "Yönetim, 2025'te AKK’nın yıllık %12-14 büyümesini beklemektedir (AK: %14). Yönetim, yolcu başına yan gelirde yüksek tek haneli büyüme (AK: 9%) ile birlikte yatay/hafif yüksek (AK: yatay) yıllık doluluk oranı tahmin etmektedir. Yönetim, birim gelirlerin yıllık orta tek haneli seviyede (AK: %3) büyümesini öngörmektedir. Yönetim, yakıt dışı birim giderlerin yıllık yüksek tek haneli artmasını beklemektedir. (AK: %11). Yakıt fiyatlarındaki olumlu görünüm ile yönetim, toplam birim giderlerin yıllık orta tek haneli bir seviyede artmasını tahmin etmektedir. (AK: %3). Yönetim, 2025 yılında FAVÖK marjında yatay/hafif artış öngörmektedir (AK: yatay). Yönetim 2025 yıl sonunda filoda bulunan uçak sayısını 127’ye çıkarmayı hedeflemektedir (AK: 127)."

Ak Yatırım PGSUS Hedef Fiyat 2026

• "Pegasus'un 1. çeyrekte 144 milyon Euro nakit yaktığını hesaplıyoruz. Yakıt giderleri öngörülerimizi aşağı çektik. EUR/TL tahminlerimizi yukarı güncelledik."
• "PGSUS hissesi için hedef fiyatımızı 345 TL'den 400 TL’ye çıkarttık. Pegasus için “Endeksin Üzerinde Getiri” tavsiyemizi koruduk. Piyasa tepkisinin “Olumlu” olmasını bekliyoruz."
• PGSUS hissesi şimdilerde 253 TL seviyesinden işlem görüyor.