ISDMR Hissesine AL Tavsiyesi İle 58 Lira Hedef Fiyat Ziraat Yatırım' dan
ISDMR Hissesine AL Tavsiyesi İle 58 Lira Hedef Fiyat Ziraat Yatırım' dan. Ziraat Yatırım borsanın demir çelik şirketi için AL tavsiyesi verdi.
Feriha Bahçuvan
Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 20:45
—
Son Güncelleme: 07.08.2025 20:45
ISDMR Hissesine AL Tavsiyesi İle 58 Lira Hedef Fiyat Ziraat Yatırım' dan. Ziraat Yatırım borsanın demir çelik şirketi için AL tavsiyesi verdi.
ISDMR hissesine AL tavsiyesi veren Ziraat Yatırım hisseye 58 Lira hedef fiyat tespit etti.
Ziraat Yatırım ISDMR raporu:
“İsdemir 2Ç2025’te 2 Milyar TL Net Dönem Karı Elde Etti…”
İsdemir 2Ç2025'te 2.014mn TL net dönem karı (53mn USD) kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 2.789mn TL (85mn USD) net dönem karı elde etmişti.
Şirketin satış gelirleri 2Ç2025'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 oranında artış göstererek 28.746mn TL'ye ulaşmıştır. Satışların maliyeti 26.017mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar ise yıllık bazda %15,3'lük artışla 2.729mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artmış ve %9,5 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %23,4 oranında artarak 893mn TL olarak kaydedilmiştir. Diğer faaliyetlerden net 227mn TL gelir kaydedilirken, faaliyet karı 2.063mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2024'te Şirket'in faaliyet karı 1.913mn TL idi.
İlgili dönemin FAVÖK'ü 3.042mn TL (83mn USD) olarak kaydedilmiştir. İsdemir, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2.617mn TL (87mn USD) FAVÖK açıklamıştı. FAVÖK marjı 2024'ün aynı döneminde %9,3 iken, 2Ç2025'te %10,6'ya yükselmiştir. Şirket’in ton başına FAVÖK rakamı 2025 yılının 6 aylık döneminde 57 USD/ton'a gerilemiştir (2024: 66 USD/ton).
2Ç2024'teki 338mn TL'lik net finansman gelirine karşın, bu çeyrekte Şirket 289mn TL net gider kaydetmiştir. 218mn TL'lik net vergi geliri sonrası Şirket'in net dönem karı 2.014mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2. çeyrek karı sonrasında Şirket'in 6 aylık net dönem karı 3.041mn TL'ye ulaşmıştır. (6A2024: 7.113mn TL net dönem karı).
Şirketin net borcu 2025 yılının ilk çeyreğinde 2024 yılının sonuna göre %32,1 oranında azalarak 1,6 milyar TL’ye gerilemiştir. Öte yandan, Net Borç/FAVÖK oranı ise 0,16x olarak gerçekleşmiştir.
Şirket geçtiğimiz aylarda yüksek fırın yatırımını tamamlayarak devreye aldığını duyurmuştur. Bu fırın, yıllık 2,8mn ton sıvı ham demir üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük kapasiteli yüksek fırını olma özelliğini taşımaktadır.
ISDMR hissesine AL tavsiyesi veren Ziraat Yatırım hisseye 58 Lira hedef fiyat tespit etti.
Ziraat Yatırım ISDMR raporu:
“İsdemir 2Ç2025’te 2 Milyar TL Net Dönem Karı Elde Etti…”
İsdemir 2Ç2025'te 2.014mn TL net dönem karı (53mn USD) kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 2.789mn TL (85mn USD) net dönem karı elde etmişti.
Şirketin satış gelirleri 2Ç2025'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 oranında artış göstererek 28.746mn TL'ye ulaşmıştır. Satışların maliyeti 26.017mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar ise yıllık bazda %15,3'lük artışla 2.729mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise geçtiğimizin yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artmış ve %9,5 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %23,4 oranında artarak 893mn TL olarak kaydedilmiştir. Diğer faaliyetlerden net 227mn TL gelir kaydedilirken, faaliyet karı 2.063mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2024'te Şirket'in faaliyet karı 1.913mn TL idi.
İlgili dönemin FAVÖK'ü 3.042mn TL (83mn USD) olarak kaydedilmiştir. İsdemir, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2.617mn TL (87mn USD) FAVÖK açıklamıştı. FAVÖK marjı 2024'ün aynı döneminde %9,3 iken, 2Ç2025'te %10,6'ya yükselmiştir. Şirket’in ton başına FAVÖK rakamı 2025 yılının 6 aylık döneminde 57 USD/ton'a gerilemiştir (2024: 66 USD/ton).
2Ç2024'teki 338mn TL'lik net finansman gelirine karşın, bu çeyrekte Şirket 289mn TL net gider kaydetmiştir. 218mn TL'lik net vergi geliri sonrası Şirket'in net dönem karı 2.014mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2. çeyrek karı sonrasında Şirket'in 6 aylık net dönem karı 3.041mn TL'ye ulaşmıştır. (6A2024: 7.113mn TL net dönem karı).
Şirketin net borcu 2025 yılının ilk çeyreğinde 2024 yılının sonuna göre %32,1 oranında azalarak 1,6 milyar TL’ye gerilemiştir. Öte yandan, Net Borç/FAVÖK oranı ise 0,16x olarak gerçekleşmiştir.
Şirket geçtiğimiz aylarda yüksek fırın yatırımını tamamlayarak devreye aldığını duyurmuştur. Bu fırın, yıllık 2,8mn ton sıvı ham demir üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük kapasiteli yüksek fırını olma özelliğini taşımaktadır.
