Net Karı %80,3 Düşen Hisse İçin AL Tavsiyesi! Kurum Uzun Vadeli Değerlendir Diyor

Aracı kurum olan Vakıf Yatırım, bilançosunu kamuoyuna duyuran İş GYO'ya (ISGYO) yönelik değerlendirmesini yayımladı. Vakıf Yatırım, ISGYO hissesi için hedef fiyat ve hisse tavsiyesini de açıkladı.

• "İş GYO (ISGYO) senenin son çeyreğinde 1,7 milyar TL net zarar duyurdu."
• "İş GYO, 2023 senesinin aynı döneminde 573 milyon TL net kar bildirmişti. 4. çeyrekte azalan finansman giderleri ve artan diğer gelire rağmen kaydedilen 2,5 milyar TL’lik ertelenmiş vergi gideri, net zarar oluşmasında etkili oldu."
• "Şirket böylece 2024'ün tamamında ise yıllık %80,3 düşüşle 892 milyon TL net kar elde etti. İş GYO’nun 4. çeyrek döneminde satış gelirleri, yıllık %104,9 yükselişle 1,13 milyar TL düzeyinde geldi."
• "İş GYO, 2024'ün tamamında ise %33 kira ve üst hakkı gelirleri ve %67’si konut satışı gelirleri olmak üzere yıllık %145,2 artarak 4,04 milyar TL satış geliri elde etti."
• "2024 yılının 4. çeyreğinde FAVÖK yıllık %24,5 düşüşle 219 milyon TL olurken, FAVÖK marjı yıllık 33,1 puan azalışla %19,3’e indi."
• "2024'ün tamamında ise FAVÖK yıllık %14,8 artış kaydederek 1,08 milyarr TL’ye çıktı."
• "İş GYO'nun 3. çeyrekte 5,5 milyar TL olan net borç pozisyonu %28,1 düşerek 3,9 milyar TL’ye gerilerken, Net Borç/FAVÖK 4,8x’den 3,65x seviyesine geriledi."

Vakıf Yatırım ISGYO Hisse Yorumu

• "ISGYO hisseleri son üç ayda endeksin %8,1 altında seyrederken, finansal sonuçlara piyasa tepkisinin negatif olacağını tahmin ediyoruz."

Vakıf Yatırım ISGYO Hissesi Hedef Fiyat

Vakıf Yatırım, ISGYO hissesi için hedef fiyatını 25,2 TL olarak duyurdu. ISGYO hisse tavsiyesi kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “AL” şeklinde ifade edildi.