Yapı Kredi Yurt Dışı Model Portföyünden Disney ve Deckers’ı Çıkardı!

Yapı Kredi Yurt Dışı Model Portföyünden Disney ve Deckers’ı Çıkardı! Yurt Dışı Piyasalar Model Portföyünden %30 Getiri Sağladıklarını Açıklayan Yapı Kredi Yatırım Portföyle İlgili Diğer Gelişmeleri de Yayınladıkları Raporda Bizlerle Paylaştı. İşte Detaylar...

Yurt dışı piyasalar model portföyümüz %30 getiri sağladı.

Yurt dışı piyasalarda beğendiğimiz 20 hisseden oluşan portföy, bu sene %30 getiri ile S&P 500’den yaklaşık iki kat daha iyi performans gösterdi (S&P500 %15, Nasdaq100 %18, DJ Sanayi %10).

Portföyde en güçlü performans gösteren üç hisse Barrick Mining (+%127), Riot Platforms (+%117), ve CVS Health Corp (+%86) olurken, en zayıf performansı Deckers (-%8) ve Novo Nordisk (-%32) gösterdi.

Altında yükselişin devam edeceği beklentisi ile geçtiğimiz ay en yüksek ağırlığa çektiğimiz Barrick Mining bir ayda %17 getiri sağlarken, geçtiğimiz ay portföye aldığımız ve kriptopara ekosisteminin genişlemesinden en çok faydayı göreceğini düşündüğümüz Coinbase hissesi de %7 yükselişle relatif güçlü kaldı.

Seküler büyüme hikayeleri arasında ABD’de en yüksek kurulu nükleer enerji gücüne sahip Constellation Energy bu sene %81’lik artış gösterirken, yine yenilebilir enerji odaklı “utility” şirketleri arasında en büyük kapasiteye sahip olan NextEra Energy de Trump politikalarının yarattığı sıkıntılara rağmen %23 getiri sağladı.

Haziran ayında portföye aldığımız ve otonom sürüşün yaygınlaşmasından finansal anlamda en çok fayda göreceğini düşündüğümüz Uber Technologies de kısa sürede %15 getiri ile portföye destek oldu.

Bu raporla portföye Boeing’i ve Oracle’ı dahil ediyoruz.

Oracle dev yatırımlarla güçlü yazılım kasının yanına donanım ve altyapı olanaklarını da ekleyerek gelecekte kurumsallara yapay zeka uygulamaları konusunda servis verebilecek entegre bir yapay zeka ekosistemi yaratmaya çalışıyor ve biz Larry Elison’ın bu vizyonda başarılı olabileceğini düşünüyoruz.

Boeing, giriş bariyerleri çok yüksek, genişleyen ve öngörülebilir bir büyüme hızını sahip, sınırlı rekabetin var olduğu bir sektörde talep sıkıntısı yaşamadan, yüksek marka bilinirliliği ve hükümet politikalarının desteği ile faaliyet gösteriyor ve biz şirketteki olumlu geri dönüş adımlarını cesaret verici buluyoruz.

Portföyden Disney’i ve Deckers Outdoor’u çıkarıyoruz.

Ağırlığımızın az olduğu döngüsel taraftaki hisselerden istediğimiz getirileri elde edemedik, sadece Jane Fraser liderliğinde yeniden yapılandırma eforunu beğendiğimiz ve oldukça ucuz bulduğumuz Citigroup %45 toplam getiri (KBW Banka endeksi: %20) ile bu sene en güçlü performans gösteren büyük banka hissesi oldu ve bu hafta gelen güçlü bilanço sonrasında hisseyi portföyde tutmaya devam ediyoruz.

Bu raporla beraber döngüsel hisseler arasında yer ana ve son dönemde geride kalan iki hisseyi Disney ve Deckers’ı portföyümüzden çıkarıyoruz.