Aracı Kurum Hedef Fiyatı 140 TL Birden Yükseltti! Bu Hisseyi AL Diyor

Borsa İstanbul'un aracı kurumu Alnus Yatırım, Migros'un (MGROS) bilanço verilerini değerlendirdi. Alnus Yatırım, MGROS hissesi için 12 aylık hedef fiyat ve hisse tavsiyesi duyurdu.

Aracı kurum Migros'un bilanço analizinde "Hasılat Artışı, FAVÖK Rakamındaki Artışı da Desteklemiştir!" ifadesini kullandı.

• "2024/12 döneminde Migros'un elde ettiği Hasılat; önceki senenin aynı dönemine (2023/12) oranla 31,65 Milyar TL (yüzde 12,07) civarında artış göstermiş ve 293,78 Milyar TL olmuştur."
• "Satışların Maliyeti ise; aynı dönemler arasında 12,60 Milyar TL civarında (yüzde 5,91) yükselişle, 225,77 Milyar TL tutarında gerçekleşmiştir."
• "Satışların Maliyeti’ndeki artışın, Hasılat tarafındaki artıştan düşük olmasının (+) ardından; Migros'un Brüt Kâr rakamı, önceki senenin aynı dönemine oranla 19,04 Milyar TL(yüzde 38,89) civarında artmış ve cari dönemde 68,00 Milyar TL düzeyinde yer almıştır."
• "Migros'un Brüt Kâr marjı da; önceki yılki yüzde 18,68 seviyesinden yüzde 23,15’e artmıştır. (+)."

Alnus Yatırım MGROS Hedef Fiyatı

• "Migros'un cari dönemdeki operasyonlarının detaylarını incelediğimizde; "Gıda enflasyonunun yüzde 56,9 düzeyinde (2023’te yüzde 65,8) olduğu 2024'te, şirketin birebir mağaza büyümesi yüzde 67,9 (2023’te; yüzde 85,8) olurken, birebir mağaza sepet büyümesi yüzde 63,0 (2023’te yüzde 72,7) ve birebir mağaza trafik büyümesi yüzde 3,0 (2023’te yüzde 7,6) şeklinde bildirilmiştir.
• "Sipariş sayısı ise; 2023'teki 65,2 Milyon düzeyinden yüzde 31 oranında yükselişle 85,3 Milyon seviyesine artış göstermiştir."

Alnus Yatırım, MGROS hissesi için hedef fiyatını 670,00 TL seviyesinden 810,00 TL  seviyesine güncellediğini açıkladı. MGROS hisse tavsiyesi ise ‘’AL’’ olarak açıklandı.